July 29, 2020 / 12:23 AM / 8 days ago

市场热谈:联合消费贷引中国监管担忧 重点关注蚂蚁花呗及借呗

作者 黄斌

资料图片:2017年1月,中国上海,收银台的支付宝标识。REUTERS/Aly Song

路透北京7月28日 - 线上联合消费贷正成为中国商业银行方兴未艾的新业态,不过疫情之下其潜在坏账风险亦引发监管层担忧。央行调查统计部门近日就下发通知,对该类贷款开展调查,以掌握金融机构个人消费贷款业务创新情况;其中,特别要求单列与蚂蚁花呗、借呗合作部分的相关信息。

路透看到的通知及统计信息表显示,央行要求金融机构报送月末线上联合消费贷余额、当月发放线上消费贷的加权平均利率、月末线上消费贷余额不良率,以及月末全部个人消费贷余额(含个人信用卡透支)不良率。其中,前三项内容需分别列出与“蚂蚁花呗”或“蚂蚁借呗”的合作情况。

“联合贷款、助贷等是相对而言比较新的业务,可能监管也希望掌握更多信息,防范风险。”一位华中地区股份行人士对路透称。

其并介绍说,该行位于杭州的分行与蚂蚁集团合作较多,“规模比较大,当地银行额度不够,还曾拆过一部分到河南地区的分行。”

该人士并指出,无论是联合贷款还是助贷,监管尚未明确利润分享、风险分担等方面的机制,金融科技公司跟银行之间更多是按个案商讨合作方式,“从五五分到三七开都有”。

按央行上述通知要求,金融机构只需填报自身发放的部分,需要提交的数据包括2018年12月、2019年6月、2019年12月、以及2020年以来前六个月的数据。

华南地区一股份行人士称,该行已收到通知,正在填报相关数据,并将于7月30日之前提交数据至监管。

该人士并表示,跟互联网巨头合作发放联合消费贷款的主力是中小银行,监管调查相关情况,有助于摸清银行等金融机构在此类业务中的风险敞口;特别是在疫情冲击下,个人消费贷款的坏账很可能大幅攀升,监管可以提前防范化解中小金融机构受坏账冲击而出现的突发风险。

据央行通知的定义,线上联合消费贷款,是指金融机构经由互联网获取合作机构推送的客户信息,并与其他机构采用同一贷款协议、按约定比例向同意借款人发放的个人消费贷款。

财新去年11月曾报导称,当时中国国内联合贷款市场规模已达2万亿元人民币左右,涉及数百家银行等金融机构;其中,蚂蚁集团占了一半以上,超过1万亿元。

蚂蚁集团上周官宣,拟在上海科创板和港交所同步上市。路透此前引述两名知情人士称,其目标估值超过2,000亿美元。

**前车之鉴**

蚂蚁集团于2015年陆续推出面向个人的花呗、借呗产品,迅速斩获海量客户;该产品后端曾一度对应两家小额贷款公司发放的贷款,并通过资产证券化放大杠杆,仅数十亿元资本金却撬动数千亿元贷款。

2017年下半年,蚂蚁集团旗下两家小贷公司遭遇严监管,被要求资产回表并降低杠杆至不超过2.3倍。此后,蚂蚁集团调整战略,一方面大幅提升小贷公司资本金,另一方面逐渐将花呗、借呗产品开放给数百家银行、信托等金融机构,迅速做大联合贷款。

“当年用小贷公司通过ABS(资产支持证券)让贷款出表,理论上是一直没有超过当地监管对小贷公司的监管要求的,”一位熟悉ABS业务的综合金融集团人士对路透表示。

据其介绍,当时市场对ABS是否真的能让信贷风险跟着一起出表,业内其实一直有争议,最后监管还是从严,要求一律回表。“业内较为关注,大型互联网巨头的联合贷款、助贷等业务,未来是否遭遇类似的监管问题。”

前述华中股份行人士称,最新的互联网贷款监管办法整体上鼓励商业银行与互联网平台合作,且监管指标并非一刀切;“搜集相关数据,也可以为之后更有针对性的监管措施做准备”。

中国银保监会7月17日发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》,与征求意见稿相比,增加了“商业银行不得因引入担保增信放松对贷款质量管控”要求,以强化商业银行主体责任,防止商业银行风险管理“空心化”。

银保监会上周并召开年中工作座谈会,要求提早谋划应对银行业不良资产大幅增长,并做好长期应对外部环境变化的充分准备;同时,坚决防止影子银行死灰复燃、房地产贷款乱象回潮和盲目扩张粗放经营卷土重来。(完)

审校 张喜良

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