August 3, 2018 / 6:18 AM / 19 days ago

华润与喜力订长期战略合作 加快向高端啤酒市场扩展(更新版)

(新增公司电话会议内容、更新股价表现)

资料图片:2018年6月12日,巴西Jacarei,喜力啤酒雇员在检查生产线上的喜力啤酒。REUTERS/Paulo Whitaker

路透香港8月3日 - 中国最大啤酒生产商--华润啤酒(控股)有限公司(0291.HK)周五宣布,其直接控股股东华润集团(啤酒)有限公司与喜力啤酒(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)达成涉资高达约285亿港元的股权合作协议。同时,华润啤酒与喜力达成长期战略合作安排,当中包括收购喜力在中国、香港及澳门的现有业务,并与华润啤酒在中国境内的啤酒业务融合。

华润啤酒表示,这次合作为公司提供了向高端啤酒市场扩展的重要战略机会;未来五年通过中产阶级的快速增长带动,中国将成为高端啤酒市场增长的最大动力。

"合作主要目标有四项,...(包括)在5-10年内能够形成华润啤酒在高端市场夺取领先的优势地位;进一步释放喜力啤酒品牌在中国的潜力。"华润啤酒首席执行官侯孝海在电话会议中称。

华润啤酒早盘初段股价一度大幅冲高逾一成至39.15港元的近一个半月以来高位,但其后升幅逐渐回吐;午盘股价则下跌,香港时间13:54跌近1.7%。

华润啤酒的公告称,根据华润创业和喜力签订的主要条款清单,华润创业全资持有的华润集团(啤酒)将以约243.5亿港元的总现金对价(相当于每股36.31港元的隐含价格),向喜力配售相当于其已发行股本40%(经扩大和稀释后)的新股份;华润创业并以约4.63亿欧元的总现金对价,购买约520万股喜力的库藏股(相当于喜力约0.9%股权)。

**收购喜力中港澳业务,涉三家啤酒厂**

此外,上市公司华润啤酒将获喜力授予在中国大陆、香港和澳门区域内独家使用Heineken®品牌;华润啤酒拟以现金对价约23.5亿港元,收购喜力在中、港、澳区域的现有业务(包括三家啤酒生产工厂,及假设交割时喜力中国业务无负债及无现金),收购价须受限于根据集团开展的尽职调查结果进行的任何调整。

侯孝海表示,过去数月双方团队进行了深入讨论和协商,最终达成共赢的方案。合作主要目标有四项:加速实现华润雪花啤酒高档化的战略方针,在5-10年内能够形成华润啤酒在高端市场夺取领先的优势地位;进一步释放喜力啤酒品牌在中国的潜力,创造喜力啤酒在中国有质量的增长;进一步推动华润啤酒其他品牌走上国际市场;实现雪花啤酒拥有世界领先的营运效率,及较高的利润水平。

此外,华润啤酒并与喜力签订框架协议,使公司能够利用喜力的全球销网络,支持和加快"雪花"品牌和其他中国啤酒品牌的国际成长,并对独占地域内(即中、港、澳)可能许可给华润啤酒的、由喜力拥有的其他高端品牌(目前包含超过300个品牌)的使用作出规定。

侯孝海表示,相信在整合后,会对喜力中国产能及销量发挥有巨大的发展空间,而雪花啤酒在全国的其他网络也会对喜力带来更多的支持。

他指出,与喜力签订签署商标使用协议,未来会进一步考虑引入哪些其他品牌进入中国。现时华润创业入股喜力仅0.9%的比例,只是因股东想参与喜力的发展;至于大股东未来会否有增持的可能,他则指暂时没有这个可能性。

华润啤酒首席财务官黎宝声表示,与喜力整合的初期会产生一定的费用,但中长期能提升效率;至于毛利率方面,相信亦会因公司向高端啤酒扩展而得到提高。

华润创业/喜力战略合作和华润啤酒的交易事项仍有待进行尽职调查、进一步谈判及签订最终协议等。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明,请点选:(here)

记者 梁慧仪;审校 张喜良

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