August 7, 2018 / 12:40 AM / 4 months ago

中国中铁向国新控股等增发股份 市场化债转股再添一例

路透上海8月7日 - 中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周一晚发布公告,向中国国新控股有限公司等九家机构增发股份,收购中国中铁四家控股子公司的少数股权,资产预估值为116.5亿元人民币。这样,国内市场化债转股再添一例。

今年6月,中国中铁引入中国国新控股等九家机构投资者,以现金增资偿还债务和收购债权转为股权方式,对中铁二局工程公司、中铁三局、中铁五局和中铁八局四家公司增资实施市场化债转股,增资规模115.966亿元人民币。

最新公告显示,中国中铁向国新控股、长城资产管理公司、东方资产管理公司、中国国有企业结构调整基金、穗达(嘉兴)投资合伙企业、中银金融资产投资、信达资产管理公司、工银金融资产投资和交银金融资产投资公司增发股份,收购这些机构合计持有的二局工程25.32%股权、中铁三局29.38%股权、中铁五局26.98%股权、中铁八局23.81%股权。

本次增发价格确定为6.87元,拟增发16.96亿股。增发收购完成后,这四家子公司全部再次成为中国中铁的全资子公司,中国中铁控股股东中国铁路工程集团公司的持股由54.39%降至50.63%。

中国国新由国资委100%持股,是国有资本运营公司试点企业,重点布局基金投资、金融服务、资产管理和股权运作等业务板块。

市场化债转股是近阶段解决负债率偏高的上市公司一剂良方,先以现金和债权注入上市公司子公司,随后上市公司再增发股份收购,解决了一次性增发筹资所带来的筹划和审核时间过长的问题。此前,中国铝业(601600.SS)(2600.HK)、中国重工(601989.SS)等央企上市公司也采用了类似方案。

因筹划债转股事项,中国中铁A股股票自5月7日起停牌,停牌前收报7.47元;其港股周一收报6.45港元,最近一个月累计涨幅为11%。(完)

发稿 林琦 ;审校 乔艳红

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