November 14, 2018 / 4:47 AM / in a month

独家:Dell Technologies将筹集更多现金收购绩效追踪股-消息

路透11月13日 - 周二据知情人士表示,Dell Technologies Inc (DVMT.N)正与投资银行合作以增持现金,藉以用217亿美元收购与旗下软件公司威睿(VMware)(VMW.N)挂钩的“绩效追踪股”,此宗收购面临投资者反对。

此前,包括亿万富翁伊坎(Carl Icahn)在内的多位绩效追踪股投资人表示,他们将不会接受这一提议,认为此举把过多的公司价值转移给戴尔的股东、创始人戴尔(Michael Dell)和私募股权公司Silver Lake。

收购公开交易的绩效追踪股,将让戴尔可在未进行首次公开发行(IPO)的情形下借壳上市。戴尔需要绩效追踪股持有人的多数批准该交易。

戴尔在2016年发行了上述追踪股票,用于以670亿美元收购数据储存公司易安信电脑系统(EMC),因其当时无法进行全现金收购,也不想增加债务负担。易安信持有威睿的多数股权,收购后,这些股权就归戴尔所有。

这些绩效追踪股表现好坏取决于威睿的财务表现,其与威睿股价相较呈现显着折价。伊坎等投资人因而有勇气辩称戴尔提出的收购案低估了绩效追踪股价值。

戴尔目前提出最多以90亿美元、每股109美元的价格收购绩效追踪股,其余则是以每股绩效追踪股换取1.3665股戴尔C级普通股。这相当于以41%现金、59%换股收购。戴尔已经表示,计划利用威睿特别股息来支应90亿现金收购的部分。

消息人士称,相关团体已经接近达成协议。据消息人士透露,戴尔希望最快能在本周与绩效追踪股持有人完成协商,并提出新的收购条款。一些消息人士称,协商重点在于每股追踪股的估值介于120-130美元,但尚未作出最终决定。绩效追踪股周二收盘大涨3.1%至101.57美元。(完)

编译 张明钧;审校 孙茉莉

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