for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
中国财经

滴滴出行IPO将助力中资企业赴美上市热潮

路透香港6月25日 - 尽管中美之间存在政治上的龃龉,但网约车巨头滴滴出行40亿美元的纽约上市计划仍将鼓舞中资企业赴美上市的热情。今年上半年中企在美上市又书写了新的历史纪录。

根据路孚特的数据,今年前六个月,中国公司在美国共计进行了29宗首次公开发行(IPO),筹资总额达76亿美元,是历年同期的最高水平。

这明显高于去年同期的19亿美元,当时中资企业谨慎认为,新冠疫情对经济的影响存在不确定性。

美国总统拜登上任后美中政治关系持续紧张,而且中国公司如果审计不达标,可能在美国面临退市的威胁。尽管如此,仍然出现了中企争先恐后的上市热。

“中国企业的股权对国际投资者仍有吸引力,而美国的估值和国际筹资机会对中国的发行方同样有吸引力,”律所贝克∙麦坚时(Baker McKenzie)的资本市场业务负责人Ivy Wong说。

“考虑到审计要求付诸实施已经有一段时间,投资者的兴趣似乎并没有变,发行方在美国上市和筹资的热情也没有改变。”

拜登政府一直在推动前总统特朗普去年12月签署的“外国公司问责法案”,该法案的目标是将连续三年未达到美国审计标准的中国企业从美国交易所退市。

今年迄今为止,中国在美国规模最大的上市案是满帮集团(Full Truck Alliance) YMM.N。自诩为中国“货运版Uber”的满帮集团本周稍早在纽约证券交易所挂牌上市,集资16亿美元。电子烟公司雾芯科技(RLX Technology) RLX.N紧随其后,1月时筹集了14亿美元。

中国最大的网约车公司滴滴出行计划在纽约证券交易所上市,设定的估值目标超过600亿美元,有望成为今年最大一宗美国IPO。

此次售股将于周二定价,也将是自阿里巴巴2014年上市筹集250亿美元以来,中国企业在美国进行的最大规模售股案之一。

**亚太股票资本市场**

在经历了创纪录的2020年后,今年迄今为止亚洲股票资本市场(ECM) 的活动水平令交易撮合者感到讶异。

路孚特数据显示,包括日本在内,亚太地区2021年上半年ECM交易价值达2,506亿美元,比去年同期增长70.7%。

“在全球复苏的支持下,我们预计活动水平将持续下去,不过并没有预见到活动可同比增长90%。”摩根士丹利亚太地区ECM联席主管Alex Abagian表示,他使用的数据扣除了日本和中国A股。

“由于2020年表现已极为强劲,这真是令人惊艳。”

路孚特数据显示,上半年科技界的交易占亚洲IPO的24%,下半年还可能有更多交易浮现。

“仍有科技公司希望在今年下半年或明年初来港上市,因此科技业仍是一大主题,”Deacons律师事务所合伙人Peter Cheng表示。(完)

编译 王灿/张若琪 审校 郑茵/汪红英

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up