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中国财经

滴滴美国IPO获超额认购筹资44亿美元 售股数量超计划--消息(更新版)

(新增最新交易规模以及分析师评论)

路透6月29日 - 据两位熟悉情况的消息人士,中国网约车巨头滴滴全球DIDI.N周二在美国首次公开发行(IPO)中筹资44亿美元,发行价定在指导价区间高端,并增加了售股数量。

消息人士说,滴滴以每股14美元的价格发售了3.17亿股美国存托股份(ADS),而计划是2.88亿股。由于未正式宣布,消息人士要求匿名。

这将使滴滴的估值在完全稀释的基础上达到约730亿美元。在不稀释的基础上,估值将为675亿美元。该公司预计将于6月30日在纽约证券交易所挂牌亮相。

其中一位消息人士说,此次IPO获得几倍的超额认购后,增加了售股数量。

另一位直接了解此事的消息人士称,投资者已被告知,一旦周三完成分配,他们的订单将被缩减。

滴滴没有回应评论请求。

滴滴此次纽约IPO将是自2014年阿里巴巴融资250亿美元以来,中国公司在美国最大的一次IPO。今年IPO活动创下纪录,因为公司急于抓住美国股市中有利可图的估值。

滴滴IPO比其最初设定的目标更为保守。路透此前报导,其估值目标高达1,000亿美元。

常驻伦敦的独立分析师Douglas Kim指出,这表明投资者对中国潜在的反垄断相关行动越来越担心,并预示2021年全球的IPO环境会更加动荡。

“但似乎许多投资者喜欢这笔交易,动荡的IPO环境帮助降低了IPO价格,而且估值看起来很有吸引力,”Kim告诉路透。

滴滴IPO在上周簿记建档第一天即获全额认购,周一提前一天结束认购。[nXXS2OB05J]

如果行使超额配售选择权,滴滴可以额外发行4,320万股。

**滴滴的历史**

滴滴是由前阿里巴巴员工程维于2012年与他人共同创立的,他目前担任公司首席执行官。前高盛银行家柳青为滴滴总裁。

该公司的主要支持者包括软银9984.T、优步UBER.N和腾讯0700.HK

滴滴还因成功将优步挤出中国市场而闻名,后者在价格战中失利,最终将其中国业务售予滴滴并获得股份。当时优步中国的战略负责人柳甄是柳青的堂妹。

与大多数叫车公司一样,滴滴曾经长期没有盈利,直到今年第一季度才报告盈利3,000万美元。根据一份提交给监管机构的文件,该公司去年亏损16亿美元,同期营收下降8%至216.3亿美元,因为疫情期间业务下滑。

滴滴的股票将于周三在纽约证券交易所开始交易,代码为“DIDI”。(完)

编译 王兴亚/徐文焰;审校 张涛/张荻

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