June 21, 2019 / 7:30 AM / a month ago

台湾金融:规划推出债券ETF连结基金,有助解决过度集中问题--元大投信

路透台北6月21日 - 台湾最大投信业者--元大投信周五表示,为让债券ETF(交易所买卖基金)能更加散众化,内部正规划推出藉由银行通路销售的连结基金(Feeder fund),让习惯购买基金的一般投资人也可以投资债券ETF。

元大投信董事长刘宗圣在接受路透电话采访时称,公司准备向金管会申请“跃进计画“,一旦通过,就会推出首档债券ETF的连结基金。

“我们内部是有规划,但推出的时程则要看‘跃进计画’何时核准而定。“他说。

据投信业者指出,元大投信预计在年底募集连结债券ETF基金,至于标的则是追踪彭博巴克莱中国国债及政策性金融债3-5年期债券指数的元大中国债3-5,对此刘宗圣未予证实。

随着台湾债券ETF发行规模不断扩大,元大投信指数暨量化投资事业群判断,市场已渐趋饱和,且投资人过度集中在保险业的问题仍限制着产业发展,因此藉发行债券ETF连结基金引进一般投资人,对市场较为健康。

元大投信指数暨量化投资事业群认为,未来在ETF产品会持续向AI人工智能、ESG(环境、社会和公司治理)等股权性商品发展,此外,也会增加特殊产业与区域、国家与特殊主题等类型的ETF,让产品线能更健全均衡。

至于证券业规划推出债券ETN(指数投资证券)的影响,刘宗圣认为,ETF与ETN各有其优缺点,寿险业若是在意追踪误差,ETN就会成为新欢,不过寿险业也要面临承担证券商的信用风险等问题。

“ETF、ETN就像青菜萝卜,就看投资人喜欢什么。“他说。

根据柜台买卖中心统计,截至5月31日为止,上柜债券ETF发行规模已达7,024亿台币,较去年的3,512亿台币增加一倍。

台湾金管会近期将开放保险业投资境内发行的ETN(指数投资证券),证券商公会理事长贺鸣珩周四表示,最快会在今年底推出债券型ETN等商品,以满足保险业客户的需求。

金管会为鼓励投信事业提升资产管理人才与技术,扩大资产管理规模并朝向国际化发展,今年初修正放宽“跃进计画“,符合者得申请募集ETF连结基金,所投资投信事业已经理的ETF,不以本地成分证券ETF为限。(完) (记者 董永年; 审校 吴云凌)

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