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财经视点

焦点:巴克莱与CVC敲定iShare交易 以30亿英镑成交

* “观望”(go shop)条款让巴克莱有机会寻找更好的交易条件

图为2009年2月8日在伦敦中区拍到的巴克莱银行的一尊古老的标志。 REUTERS/Andrew Parsons

* 巴克莱将为这桩交易提供70%融资

* 巴克莱核心第一级资本比率将上升0.54个百分点

* 巴克莱总裁、BGI员工将取得现金收入

* 巴克莱股价收盘大涨12.5%

记者 Steve Slater 编译 张明钧/宿泱韫

路透伦敦4月9日电---英国巴克莱BARC.L已经同意出售iShare资产管理业务予私募基金业者CVC Capital Partners,成交金额为30亿英镑(44亿美元),但巴克莱仍有权在两个月内寻找更好的交易条件.

巴克莱将提供这桩交易70%的融资,而该行总裁Bob Diamond将取得多达470万英镑的收益,其他员工也可分得数以百万计的获利.

这家英国银行业者周四指出,预期这起交易的净获利将达15亿英镑,第一级资本比率料将提升54个基点至7.2%.

在各家银行被鼓励强化资本,为坏帐升高预作准备之际,这桩交易大幅提升了巴克莱的资本水准;原本该公司的资本水准低于英国的竞争对手.

巴克莱股价收盘大涨12.5%至1.775英镑,涨幅居英国蓝筹股第二名.盘中股价一度升至1.835英镑,创下12个月高点,除了受到这起交易的激励外,也受到美国富国银行WFC.N的财测利多提振.

iShare为上市交易基金(ETF)产业的领导业者,该事业是挂在巴克莱全球投资人(BGI)的名下,而BGI是以旧金山为根据地的资产管理子公司.

BGI的员工将从这起交易中获利.该公司员工因有员工认股计画而持有iShare的4.5%股权,若员工执行其选择权,则其持股比重可以升至10.3%.他们有权分配iShare获利时所发放的现金股利.

该行表示,掌管BGI的Diamond可以取得多达470万英镑获利.

巴克莱上周表示,正与CVC讨论出售iShare事宜.当时一名熟知内情人士表示,这起交易总值可能约30亿英镑.

**观望条款**

根据"观望"条款,巴克莱可在6月18日前为iShare寻求更好的报价.该行可询问其他潜在竞购方,出价是否愿意高过CVC.消息人士表示,一些公司或财团已表示对iShare的兴趣,其中包括高盛GS.N、Bain Capital、Hellman & Friedman和Apax Partners[APAX.UL]组成的财团.若巴克莱违约,将付CVC 1.2亿英镑.

巴克莱将为CVC提供21亿英镑的融资,剩馀部分由後者自行筹集.一旦CVC实现特定的最低回报,则巴克莱有权获得iShare股权回报的20%.

交易显示,iShare去年获利2.88亿英镑,高于预期,几乎占BGI获利的一半.这笔交易对iShare的估值仅为税前利润的10倍.

CVC创建于1981年,总部在卢森堡,今年年初CVC设立一支110亿欧元(146亿美元)的基金,包括之前基金在内的资金共计约160亿欧元.

巴克莱资本国际为巴克莱是次交易的主要顾问,Lazard为财务顾问.(完)

--译文审校 龚芳

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