October 31, 2018 / 2:11 AM / 15 days ago

恒大担保子公司发行18亿美元票据 许家印认购10亿美元表信心

路透香港10月31日 - 中国恒大(3333.HK)周三公布,同意担保子公司发行三批本金总额为18亿美元的优先票据,其中10亿美元由恒大控股股东兼公司主席许家印认购,以表示对集团之支持及信心。

恒大表示,集团拟将票据发行所得款项净额主要用于为现有境外债务进行再融资。

票据的发行人为景程有限公司,三批票据分别为5.65亿美元的2020年票据、6.45亿美元的2022年票据及5.9亿美元的2023年票据,利率分别为11%、13%和13.75%。

许家印及其全资拥有的Xin Xin各自认购2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据,本金总额为10亿美元。

票据将安排在新加坡交易所上市,预期将分别获标准普尔B、穆迪B2及惠誉B+的信用评级。联席全球协调人光银国际、中信银行( 国际 )、瑞信连同联席账簿管理人及联席牵头经办人海通国际及瑞银将会作为票据的初始买方。

恒大周二收市价报18.26港元,过去一个月累计跌约17%。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 乔艳红

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