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中国财经

四年“回A”梦碎中国恒大中止与深深房重组 1,300亿元战投余50亿正在商谈

路透北京11月8日 - 近来资金压力较大的中国房地产商--恒大集团3333.HK四年“回A”梦碎,于周日晚间公告称决议终止与深深房000029.SZ的重组计划,1,300亿元人民币战略投资者中有863亿元战投此前已签订补充协议,同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益。

刊登在香港联交所网站的公告并称,有357亿元战投亦已商谈完毕,即将签订补充协议,50亿元战投由于涉及其自身大股东的资产重组,正在商谈,剩余30亿元战投的本金恒大已支付,即将回购。

而停牌逾四年的深深房A股股票也将于周一(11月9日)开市起复牌。其股票2016年9月14日因筹划重大资产重组事项停牌,停牌前报11.17元。

“基于目前市场环境等原因,现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟,为切实维护公司及全体股东利益,经公司审慎研究并与交易各方友好协商,公司决定终止本次交易事项,”深深房在深交所网站刊登的公告称。

中国恒大股票周五收报16.48港元,过去一个月累计跌幅16.9%,过去三个月累计跌幅24.85%。

中国恒大2009年赴港上市,于2016年插足当年中国资本市场著名的“宝万之争”,并最终在深圳市政府的协调下,以亏损70亿元的代价退出对万科000002.SZ2202.HK的股权争夺战,对应获得的筹码则是:深圳市政府将本地国资房企深深房这一“壳资源”给了恒大。

2016年底至2017年11月短短一年时间里,恒大地产陆续引入三批战略投资者,分别引入300亿、400亿、600亿元资金,合共1,300亿元,占增资后的恒大地产的36.54%股份。战投入场后,常年困扰中国恒大的负债率高企问题得到大幅缓解,而恒大地产的估值也大涨至超过4,000亿元,超过A股龙头房企万科的市值。

按协议,第一批、第二批战略投资者投资期限至2020年1月31日,第三批期限至2021年1月31日。三批增资协议中,恒大地产及其控股股东--广州市凯隆置业有限公司(中国恒大在中国内地的控股平台)均做出业绩对赌和回购补偿承诺。

而在引入战投近四年后,尽管恒大回A心切,但迟迟未见靴子落下的痕迹,前期入场的战投资金亦不得不延期。今年1月13日,恒大公告称,已经与第一轮、第二轮战略投资者协商,同意将A股上市期限延期至2021年1月31日前,即在原来的协议基础上延期一年。

但今年8月20日,中国央行和住建部联合召开座谈会,将12家房企纳入针对负债率制定的“三条红线”融资管理办法;恒大地产三线全踩,不得新增有息债务,被动走上降杠杆的道路。恒大被迫上书求助,以致在9月25日当天引发股债血洗。

这份网传致信广东省政府的名为“关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告”的求助函称,若须在2021年1月31日钱偿还战略投资者1,300亿元本金并支付137亿分红;1,300亿由权益变负债,资产负债率将大幅攀升至90%以上,可能导致恒大地产现金流断裂。(完)

发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

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