August 8, 2019 / 2:47 AM / 11 days ago

独家:沙特阿美重新讨论IPO计划 但估值落差难平--消息人士

路透伦敦/利雅得/迪拜8月8日 - 根据业界及金融消息人士说,沙特阿拉伯王储穆罕默德坚持沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的估值应为2万亿美元,尽管一些银行家和公司内部人士认为沙国应将目标缩减至约1.5万亿美元。

一位与沙特阿美关系密切的消息人士说,沙特阿美正再度与银行讨论首次公开发行(IPO),董事会本周稍晚将开会,可能会讨论公司估值。

沙特阿美不予置评。沙国官方媒体办公室CIC未回覆路透置评请求。

王储穆罕默德在2016年初首次提议发售沙特阿美股份时,将估值定为2万亿美元。

根据这位接近沙特阿美的消息人士和另一位熟悉其IPO计划的消息人士,王储坚持这一估值水平,尽管部分银行认为这个目标难以实现。过去三年中,各国已经加快步伐,从化石燃料向其他能源转移,以抑制全球变暖,这令油价承压。

估值落差可能会阻碍股票发售。

“如果市场没有给予沙特阿美一个恰当的估值,就不急于进行IPO,他们可以一直推迟,”熟悉计划的消息人士称。

“他们有回旋的工具,并非处于弱势才让沙特阿美上市,可以等到估值达到愿景和国家利益的目标。”

即使在预估值区间的低端,沙特阿美IPO也将缔造全球最大的上市公司,同时还将使沙特受到前所未有的审视。在IPO交易搁置几个月后,记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被杀,令沙特面临西方国家的压力。

初步计划出售沙特阿美5%的股权,旨在为沙特主权财富基金投资非石油行业筹资。当IPO搁置后,沙特主权财富基金以690亿美元向沙特阿美出售了化工企业沙特基础工业公司(SABIC)多数股权。

沙特基础工业公司的收购交易宣布后,沙特阿美于4月份首次涉水国际市场发债。债券发售取得了成功,120亿美元的债券发行吸引到超过1,000亿美元认购,表明卡舒吉被杀给沙特带来的压力已经消退。不久后关于沙特阿美IPO的讨论复活。(完)

编译 李婷仪/王灿;审校 张荻

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