May 8, 2018 / 4:43 AM / 6 months ago

独家:康卡斯特欲当迪士尼-福克斯交易的不速之客--消息(更新版)

(新增细节和背景)

路透5月7日 - 三位消息人士周一透露,美国最大有线电视运营商康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)正要求投行增加过桥融资规模600亿美元,助其以全现金收购二十一世纪福克斯(FOXA.O)已同意作价520亿美元卖给迪士尼(DIS.N)的资产。

消息人士称,电信运营商AT&T(T.N)收购媒体综合企业时代华纳(Time Warner)TWX.N的计划受到美国司法部的挑战,美国一名法官下个月将就此作出裁决;而康卡斯特执行长Brian Roberts要等到裁决允许上述提议后再向福克斯提出收购。

去年12月,迪士尼执行长Bob Iger与新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)达成协议,前者将以全股票的方式收购福克斯的电视、电影和国际业务,这将增强这家全球最大娱乐公司的实力,帮助其对抗网飞(NFLX.O)和亚马逊(AMZN.O)等不断成长的数字媒体业者。

康卡斯特提出以220亿英镑(300亿美元)收购欧洲最大的付费电视集团SkySKYB.L61%的股权,促使后者不再支持福克斯开出的较低报价。福克斯目前持有Sky股权的39%。

上月公布的监管文件显示,去年11月康卡斯特报价每股34.41美元,拟以全股票的方式收购福克斯大部分资产。文件显示,康卡斯特与迪士尼一样,都有意收购福克斯的娱乐网络、电影与电视制作以及国际业务。

最终福克斯宣布接受迪士尼每股29.54美元的报价。监管文件显示,迪士尼和福克斯都称监管障碍是拒绝康卡斯特报价的原因,但他们并未直接提到康卡斯特的名字。

尚不清楚康卡斯特对福克斯资产最新报价的具体价值,但600亿美元过桥融资预示其有足够的火力开出比迪士尼更高的报价。康卡斯特目前已获得300亿美元过桥贷款助其收购Sky。

由于此事保密,消息人士要求匿名。康卡斯特、福克斯和迪士尼未予置评。

受此消息提振,福克斯股价周一盘后上涨5.13%至39.99美元。康卡斯特股价下跌1.5%至31.90美元,迪士尼股价下跌0.5%至102.00美元。

消息人士称,持有福克斯近17%股权以及约40%投票权的默多克希望买家以股票而非现金形式收购福克斯资产,因为这样可使股东免税。目前还不清楚默多克对全现金收购提议的接受程度如何。

上月的监管文件也显示,从历史价格来看,福克斯认为迪士尼的股票比康卡斯特更具价值,并认为迪士尼和福克斯达成交易将带来更大的长期价值。罗伯茨家族通过双重股权结构控制康卡斯特。

康卡斯特的股价此后下跌,从每股38美元左右跌至目前的约32美元,该公司的市值也降至1,490亿美元。

迪士尼已承诺回购股票,作为向福克斯股东回馈现金的方式之一。

在与迪士尼的交易中,福克斯同意将福克斯广播公司(Fox Broadcasting)的网络和电台、福克斯新闻频道(Fox News Channel)、商业和金融新闻频道Fox Business Network、体育频道FS1、FS2和Big Ten Network拆分给股东,成为一家新的上市公司。(完)

编译 张荻/汪红英;审校 李爽/陈宗琦

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