July 12, 2018 / 1:32 AM / 4 days ago

五龙电动车拟发新股筹高至16.5亿港元 神州租车将成单一大股东

路透香港7月12日 - 中国电动汽车生产商--五龙电动车(0729.HK)宣布,将向包括神州租车(0699.HK)、中国东方资产管理国际(控股)有限公司等独立第三方配售新股及可换股债券,筹资合共高至16.5亿港元。完成后,神州租车将取代中信集团,成为该公司的单一最大股东。

五龙电动车及神州租车周四开市前暂停股份买卖,暂未获悉停牌原因。

公司周三晚间公告称,与汽车出行服务供应商--神州租车订立备忘录,拟向后者按每股0.06港元的价格发行90亿新股,及建议发行本金额6亿港元的零息可换股债券,每股初步兑换价为0.06港元,筹共11.4亿港元。同时,公司与中国东方资产管理国际订立另一份备忘录,按每股0.06港元向后者发行最多25亿股新股,涉资1.5亿港元。

此外,五龙电动车表示,将通过配售代理向不少于六名承配人以每股0.06港元配售最多60亿股新股,涉资3.6亿港元。

股份配售价较公司3月底止每股资产净值约0.0499港元溢价约20.24%,较周三收盘价0.129港元则折让达53.5%。

倘若神州租车悉数将可换股债券兑换股份,其将持有五龙电动车37.32%的经扩大后已发行股本,而中国东方资产管理国际则持股4.91%,原单一大股东中信集团的持股比例,将由现时的10.57%摊薄至4.86%。

五龙电动车表示,假设所有配售股份获成功发行,其集资净额约16亿港元,公司拟将款项主要用于偿还约10亿港元的债务,余额用作支持为美国顾客如Ryder System, Inc.及其他大型物流车队营运者之订单生产约500辆车及一般营运资金用途。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明,请点选:(here)

记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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