February 5, 2018 / 11:52 PM / 4 months ago

焦点:博通提出1210亿美元“最佳和最后的”价码以收购高通

路透2月5日 - 芯片制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)周一提出1,210亿美元”最佳也是最后的价码”欲收购同业高通(QCOM.O),以此向后者施加更大压力让其坐到谈判桌前。若交易达成,将是科技行业迄今规模最大的并购案。

资料图片:2017年11月,美国加州Irvine,博通公司园区的企业标识。REUTERS/Mike Blake

随着苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等智能手机厂商利用其市场主导地位在谈判中压低芯片价格,无线通信科技设备行业也掀起一股整合热潮,此次并购大战就是其中的关键一役。

高通回应称,公司董事会将讨论最新的出价,在那之前不会进一步置评。

博通每股82美元的最新出价中,包括60美元现金和22美元博通股票。该公司11月提出的最初价格每股70美元则包含60美元现金和10美元股票。提高股票部分出价后,该交易需得到博通股东投票通过。

路透于周日率先报导了博通的最新出价一事。

高通股价重挫6.6%收报61.73美元,因市场对交易前景持怀疑态度,而且凯基证券发布报告称,苹果可能放弃高通、改由英特尔(INTC.O)负责供应下一代iPhone的数据机(调制解调器)芯片。

博通股价跌3.1%至228.10美元。

“高通及其董事会现在要作出艰难抉择,因为在我们看来,这是个很诱人的出价,”GBH Insights的分析师Daniel Ives称。

博通还作出一些让步以安抚高通的担忧。高通担心,两家公司合并要取得监管机构批准可能耗时超过18个月,而且反垄断当局的资产剥离要求可能最终增加公司财务负担。

博通表示,如果交易达成最终协议后未能在12个月的目标期限内完成,则愿意向高通支付”等待费”。若监管机构阻止了交易,博通还将支付一大笔”反向终止费”。

博通的反垄断顾问Latham & Watkins LLP的Daniel Wall在一份提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中说,博通愿意出售两个高通业务来解决任何反垄断问题,分别是Wi-Fi网络处理器以及用于手机的射频前端芯片业务。

博通周一称其新提出的收购报价是基于以下的假设,也就是高通以目前所披露的每股110美元现金收购恩智浦半导体(NXPI.O),抑或是这项380亿美元交易被中止。

在高通3月6日的股东会议中,博通计划提名数位董事取代高通现有的董事。Tan说,除非高通同意协商,否则这仍将是公司的重点。当被问及时,他并未排除提出直接收购高通股票的选项。

“我们将为3月6日的高通股东会议全力以赴,”Tan说。(完)

    编译 徐文焰/李婷仪 审校 龚芳/张若琪/张荻

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