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复星医药以色列分支Sisram拟在港IPO筹高至13.6亿港元--IFR
2017年8月31日 / 早上6点50分 / 24 天前

复星医药以色列分支Sisram拟在港IPO筹高至13.6亿港元--IFR

路透香港8月31日 - 据汤森路透旗下IFR周四报导,复星医药(2196.HK)(600196.SS)的以色列分支Sisram拟在香港IPO(首次公开发售)筹高至13.6亿港元(约1.74亿美元)。

报导指出,Sisram拟发售1.1亿股股份,其中2,200万股为旧股,招股价区间每股8.88-12.35港元,相当于2018年预测市盈率16.5-21.3倍。

Sisram已锁定三名基础投资者合共约2,880万美元的认购金额,分别是上海自贸区基金(1,500万美元)、Rise Huge Corp(1,000万美元)以及NeoDerm集团(380万美元)。

Sisram今天开始簿记建档,将于9月11日定价,19日在联交所挂牌上市,联席保荐人为中金香港证券以及富瑞。

据Sisram载于联交所的上市文件显示,该公司是全球领先的能量源医疗美容器械供应商,拥有Alma、Soprano、Harmony、Accent及FemiLift等品牌,用于无创医疗美容如脱毛、嫩肤等器械的出货量占比超过八成,用于进行微创医疗美容如私密美容治疗、激光抽脂则占约一成。

该公司于2016年度录得收益1.18亿美元,净利805.5万美元,2015年度收益与净利分别为1.1亿美元及781.4万美元。2017年度首季收益3,265万美元,净利505万美元,按年分别增长18%及147%。

本次IPO募资款项拟用于扩展在美国、德国及印度的销售渠道及全球分销网络、研发活动、偿还关联方复星实业的收购贷款以及策略性收购等等。

现时复星国际(0656.HK)透过复星医药持有Sisram约66%股权,复星-保德信基金占余下约34%股权。(完)

参看相关细节,可点选网址(here)

记者 雷美珍;审校 乔艳红

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