September 26, 2018 / 4:39 AM / 20 days ago

赣锋锂业锁定六名基石投资者 IPO拟筹高至53亿港元--销售文件

路透香港9月26日 - 据路透周三见到的销售文件显示,中国最大的锂化合物生产商--江西赣锋锂业(002460.SZ)的香港IPO(首次公开发售)锁定六名基石投资者,拟筹高至53亿港元。

文件显示,赣锋锂业设定招股价区间为每股16.5-26.5港元,初步拟发售约2亿股H股,集资33-53亿港元(约4.21-6.76亿美元);售股比大约15%。

该公司锁定六名基石投资者,包括韩国两大企业LG和三星,以及中国两大汽车企业东风及一汽,合计认购金额约2.3亿美元(见表)。

赣锋锂业今天开始路演,预计于10月4日定价,11日在联交所挂牌上市,股份编号“1772”,独家保荐人为花旗。

按2017年末的产能计,赣锋锂业是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商,亦是全球最大的金属锂生产商,产品广泛用于多个应用领域,包括电动汽车、化学品及药品。

赣锋锂业A股周三早盘收跌0.64%,报32.49元人民币。H股招股价较A股折让约28-55%。

各家基石投资者认购金额:

中国国有企业结构调整基金(国调基金) 7,000万美元

LG 5,000万美元

Samsung 5,000万美元

东风汽车 3,000万美元

一汽 1.46亿元人民币

金沙江资本 约5,900万元人民币

合计 约2.298亿美元

(完)

记者 雷美珍;审校 林高丽

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