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国电电力与神华组建火电合资公司 资产预估值逾600亿元
2017年8月29日 / 凌晨12点58分 / 23 天前

国电电力与神华组建火电合资公司 资产预估值逾600亿元

路透上海8月29日 - 作为中国两大能源集团神华集团和国电集团合并方案的一部分,双方旗舰子公司--中国神华(601088.SS)(1088.HK)和国电电力(600795.SS)重组方案周一晚亮相,双方将部分火电类资产投入一家新组建的合资公司,资产预估值超过600亿元人民币,由国电电力控股。

两公司公告称,神华集团和国电集团周一收到国资委通知,同意神华集团与国电集团实施联合重组,神华集团更名为国家能源投资集团,作为重组后的母公司,吸收合并国电集团。

公告显示,国电电力本次投入包括三家下属电厂及19家控股或参股公司股权,涉及控股在运装机容量2,966.75万千瓦,参股在运装机容量462万千瓦,在建装机容量756万千瓦;中国神华投入资产在运装机容量2,783万千瓦,参股在运装机容量464万千瓦,在建装机容量396万千瓦。

本次交易价格以资产评估值为依据,由合资双方协商确定。目前,标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。根据标的资产预估结果,国电电力出资部分作价约为373.73亿元,中国神华出资部分作价约为292.74亿元。  

国电电力指出,中国神华标的资产主要集中在浙江、安徽、江苏等地,将进一步提高公司在上述区域电力市场的占有率,市场竞争优势更加明显。本次交易有利于深化双方业务合作,形成长期稳定的煤炭供应关系,充分发挥煤电产业链的协同效应;实现在发电领域的优势互补、资源共享、技术融合和管理协同,避免重复投资,降低产能过剩风险。  

该公司并称,通过与中国神华设立合资公司,国电电力控股装机容量将增加至8,029万千瓦,增幅约为53.05%,电力业务在装机规模、发电量以及市场占有率等方面都将大幅提升。交易完成后,公司的总资产、净资产规模将大幅增加,营业收入、合并报表净利润将较大幅度提高。

另据中国证券报周二报导,神华集团方面表示,合并后的国家能源投资集团,将涵盖煤炭开采与销售、发电与热力生产、港口铁路航运、煤化工、金融、节能与装备制造等业务,横跨多个行业门类。未来国家能源投资集团将成为拥有煤炭、火电、风电及煤制油煤化工四大平台。  

该集团还表示,设立合资公司对双方重合度较高的火电发电业务进行整合,有利于深化双方业务合作,形成长期稳定的煤炭供应体系,大幅提升神华与国电的煤电一体化程度,有效平抑煤炭和电力价格波动,形成国家能源投资集团的核心竞争力。

“未来具有优势资源的煤炭企业与火电企业组成煤电一体化经营实体将成为常态。”神华集团表示。  

国电集团旗下除国电电力,还拥有龙源技术(300105.SZ)、*ST平能(000780.SZ)、英力特(000635.SZ)等多家上市公司。这些上市公司均刊登公告称,集团合并完成后,公司实际控制人将由国电集团变更为国家能源投资集团。  

重组整合后,按照2016年年底口径计算,国家能源投资集团资产总额1.78万亿元,资产负债率62.9%,煤炭产销量分别为4.8亿吨和5.8亿吨,发电总装机2.26亿千瓦。其中,火电装机1.67亿千瓦,年消耗煤炭3亿吨,营业总收入接近4,307亿元,在世界500强的排名接近100位(目前神华集团270位、国电集团345位)。

国电电力和中国神华A股自6月初开始停牌,筹划重组事宜。因上述重组材料尚需上证所事后审核,两公司股票将继续停牌。(完)

发稿 林琦; 审校 张喜良

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