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国际财经

2020年全球股权资本市场活动空前火热 投行乐迎天量佣金入袋

路透12月31日 - 数据显示,企业紧急融资和科技股上市热潮推动2020年股权资本市场(ECM)融资额突破1万亿美元,投资银行佣金收入也创纪录高位。

在新冠疫情肆虐全球之际,企业纷纷向股东寻求融资支持,以度过艰难的全球衰退期。

投行人士和分析师表示,上述因素再加上利率处纪录低位,投资者追捧新的成长型企业,尤其是科技类企业,促成了2020年股市融资刷新纪录。

路孚特数据显示,2020年全球股权资本市场活动激增55%至创纪录的1.1万亿美元。

互动式图表:2020年全球ECM融资额首次突破1万亿美元 tmsnrt.rs/2KMWs5I

tmsnrt.rs/3o73PU8

花旗全球股票资本市场共同主管James Fleming表示,“在一个令人难以置信的低利率世界中,任何能够展示未来现金流量增长的公司都将受到高度评价。医疗、金融科技和科技等行业是其中很大的一部分。”

Fleming预期科技业IPO的趋势将会持续到2021年上半年,在许多行业仍未从新冠危机中完全恢复下,为充实资产负债表进行的股本筹资也可能会持续到新的一年。

尽管美国一直是IPO热潮的前列,但这趋势在2021年可能会扩散至欧洲。

整体而言,银行业者将赚取ECM费用287亿美元,为史上最高的一年。数据显示,IPO费用亦创下100亿美元的13年高位。

如果包括特别目的收购企业(SPAC)的上市在内,ECM和IPO手续费分别增至325亿美元和138亿美元。

在并购活动持续升温的情况下,2021年发行量将受到支撑。(完)

编译 李爽/戴素萍;审校 蔡美珍/张荻

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