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广州农商行IPO筹高至11亿美元 锁定海航等投资者--销售文件
June 5, 2017 / 3:11 AM / in 6 months

广州农商行IPO筹高至11亿美元 锁定海航等投资者--销售文件

路透香港6月5日 - 据路透周一获得的销售文件显示,广州农村商业银行香港IPO(首次公开发售)拟筹高至11亿美元,并已锁定海航集团等三名基石投资者。

文件显示,广州农商行拟发售15.829亿股H股,招股价区间每股4.99-5.27港元,集资约79-83.4亿港元。超额配售权行使前的市值介乎61-65亿美元。

该行已经锁定海航集团、百年人寿以及International Merchants Holdings三名基石投资者,认购金额分别约1.9亿美元、1.9亿美元及4,000万美元,合计占IPO比重四成,而这批股份设有六个月禁售期。

广州农商行今天开始路演,预计6月13日定价,20日在联交所挂牌上市,新股编号“1551”,联席保荐人为中金香港证券、招商证券国际、建银国际以及农银国际。

就上述消息,广州农商行未有即时回覆路透的查询。

据载于联交所的招股书显示,广州农商行前身为广州市农村信用合作社,2009年进行改制,现时共有720家法人股东及28,448名自然人股东,单一最大股东广州市政府的持股比例为24.06%,其中5.15%透过广州金融控股集团持有。

按一级资本计,广州农商行居英国《银行家》2016年度全球银行1,000强排名的第203位、中国商业银行第30位及中国农村商业银行第4位。

该行的总资产由2014年末的4,666亿元人民币增长至2016年末的6,610亿元,年均复合增长率19%。截至去年末,除珠江村镇银行的142家营业网点外,广州农商行拥有625家营业网点,其中618家位于广州市内。

于2016年度,该行录得净利息收入106.71亿元,净利润51.06亿元,上年同期分别为115.96亿元及50亿元。期内净利息收益率1.98%,低于上年度的2.5%;平均权益回报率13.89%。

广州农商行去年末核心一级资本充足率9.9%,不良贷款率1.81%(全国农商行平均值2.49%),拨备覆盖率178.58%。(完)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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