June 27, 2018 / 5:34 AM / 21 days ago

路透基点:香港H&H国际控股再次入市筹措3.5亿美元等值再融资贷款

路透6月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,香港上市的H&H国际控股(前名合生元国际控股)正重返市场筹措3.5亿美元等值再融资贷款。

根据公司上周四签约当天所发布的声明,高盛同意提供3亿美元等值定期贷款及0.5亿美元循环贷款,将由其他放款机构将提供联贷。公司主要业务为生产婴幼儿配方奶粉及营养食品。

间接附属企业Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd为借款人,而H&H国际控股及其他几家附属企业为优先担保定期贷款的担保人。

这笔新贷款将为2016年4月签署4.5亿美元三年期优先担保定期贷款提供再融资,当时有12家银行进行联贷。

根据前述声明,这项新的定期贷款得以美元及澳元提拨,期限为公司规模6亿美元、利率7.5%的优先债券于2021年6月21日到期的前一个月。

5,000万美元优先担保多种货币循环贷款所得资金用途为一般企业运营及运营资本。

4.5亿美元定期贷款将供作等额过桥贷款再融资之用,由公司斥资13.9亿澳元收购澳洲维他命制造商Swisse Wellness Pty Ltd的83%持股作为担保。(完) (编译 龚芳;审校 于春红)

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