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香港投资者需要确保回报较通胀高10.3%为投资目标--法储银
September 27, 2017 / 8:43 AM / 3 months ago

香港投资者需要确保回报较通胀高10.3%为投资目标--法储银

路透香港9月27日 - 法储银资产管理周三发表全球个人投资者调查结果显示,香港投资者需要确保回报较通胀高出10.3%以实现其投资目标,此外,逾半受访者认为透过投资另类资产降低风险是必要的。

法储银于今年2月至3月访问了来自亚洲、欧洲、美洲和中东地区26个国家共8,300名个人投资者,其中400名为香港零售投资者;受访投资者拥有至少10万美元(或以购买力平价计算的同等金额)的净可投资资产。

调查结果显示,被动型指数基金无法帮助投资者实现投资目标,专家预计许多被动型指数基金仅可带来低单位数回报,而香港投资者则表示,他们需要确保回报较通胀高出10.3%以实现其投资目标。

76%的香港投资者预期,互惠基金可提供与基准差异较大的投资组合,但近四分之三(73%)的投资者认为,基金管理公司虽然收取了主动型管理费用,但实际上仅是在追踪指数。

调查亦发现,投资者对于指数投资仍然存在误解。虽然指数基金随所追踪市场的起伏而变化,也不提供固有的风险管理,但六成的香港投资者(61%,全球为62%)认为其风险依然较低。

约六成香港投资者表示,透过投资于另类资产来降低风险是必要的。为了达到投资目标,这些投资者已准备不再依赖传统资产类别,五分之四的投资者表示愿意投资于股票及债券以外的资产(81%;全球70%),不过实际上只有三分之一的投资者有投资于另类资产。

然而,投资者对另类投资产品也有一定程度的误解,73%的香港投资者称另类投资涉及的风险高于传统资产类别,而全球则有66%的投资者持相同看法;另外,有68%的香港投资者认为另类投资对他们来说过于复杂,而持相同意见的全球投资者则为60%,这反映另类投资的资讯欠清晰。(完)

记者 雷美珍;审校 乔艳红

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