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深度分析

焦点:港交所批准蚂蚁集团IPO申请 350亿美元两地上市下周揭幕--消息

路透香港10月19日 - 两位消息人士称,香港交易所批准了蚂蚁集团[IPO-ANTG.HK]首次公开发行(IPO)计划中的香港部分,为启动这场预计规模约350亿美元的两地上市扫清了最后一个关键监管障碍。

资料图片:2020年9月14日,中国上海,蚂蚁集团旗下支付宝办公室的蚂蚁集团标识。REUTERS/Aly Song

消息人士称,蚂蚁集团周一通过了港交所上市委员会的听证会。由于信息并未公开,该消息人士要求不具名。蚂蚁集团是电商巨头阿里巴巴BABA.N9988.HK的关联公司。

消息人士称,蚂蚁集团计划在香港和上海科创板同步上市,筹资规模约为350亿美元,可能成为全球最大规模的IPO,超越沙特阿美去年12月上市时创下的294亿美元的纪录。

蚂蚁集团和香港交易所均拒绝置评。

一个月前,上海证券交易所批准了蚂蚁集团两地上市计划中的上海科创版部分。

其中一位知情人士表示,预计中国证监会将在本周最终批准蚂蚁集团上海科创版上市计划。

中国证监会周一在其网站上表示,已经最终批准蚂蚁集团两地IPO计划中的香港部分。

其中一位消息人士称,蚂蚁计划本周先进行一轮短暂预路演,然后在下周正式开始接受认购。这位知情人士称,蚂蚁的股票可能会在11月3日美国总统大选后“几天”开始上市交易。

据路透此前报导,在收到潜在投资者的最初反馈后,蚂蚁希望将IPO规模从此前的最多300亿美元增加到350亿美元,其目标估值约为2,500亿美元或更高。

消息人士此前对路透表示,蚂蚁最初的目标是在9月24日通过港交所的上市听证会,并在10月8日国庆假期结束后启动IPO。

上周,三位直接知情人士透露,中国证券监管机构正在调查金融科技巨头蚂蚁上市计划中可能存在的利益冲突,从而推迟了对该计划的审批。

蚂蚁集团的旗舰支付平台支付宝,是散户投资者购买投资蚂蚁集团IPO的五支中国共同基金的唯一第三方渠道。不愿透露姓名的人士告诉路透,中国证监会正在调查支付宝在此事中的角色。

蚂蚁的目标是在IPO中出售其扩大后股本的10%-15%,香港和上海的上市计划各占其中一半。由于预计机构投资者需求强劲,蚂蚁IPO的香港部分将不会有基石投资者。

消息人士称,全国社保基金也计划在此次IPO中认购股份。由于是非上班时间,社保基金未立即回应置评请求。(完)

编译 高思佳;审校 母红

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