September 11, 2019 / 10:25 AM / 9 days ago

香港交易所拟316亿英镑与伦敦证交所合并,打造全球互联互通平台(更新版)

路透香港9月11日 - 香港交易及结算所(0388.HK)周三公布,其已向伦敦证券交易所集团(LSE.L)的董事会提出合并计划,交易价值316亿英镑,冀打造出对香港、中国内地以及英国三方均有利的全球市场互联互通平台。

港交所行政总裁(CEO)李小加表示,两者如能成功结合,将创造一个全球布局、世界领先、覆盖亚欧美三大时区、同时为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际化的金融交易服务,合计市值有望超过700亿美元的交易所集团。

“在国际形势充满不确定性的情况下,目前也许不是进行巨额跨境交易的最佳时机,而摆在面前的现实是时不我待。”他并称。

根据建议交易条款,港交所拟以2,045便士现金及2.495股新股置换1股伦敦证交所的股份,即每股作价约8,361便士,较伦敦证交所于2019年9月10日之收市价每股6,804便士溢价22.9%,及2018年度之税息、折旧、摊销及减值前利润(EBITDA)之30.2倍。

作价亦反映伦敦证交所全部已发行及将发行的普通股价值约296亿英镑,企业价值316亿英镑(包括净负债及其他调整)。

这是继2012年13.88亿英镑收购伦敦金属交易所(LME)后,港交所另一项重大并购。

**港交所拟伦敦作第二上市**

尽管英国退欧未明、英镑疲弱,李小加说,伦敦是一个最具竞争力的城市,目前的困难和挑战不应对其发展前景构成障碍。港交所计划在完成该建议交易时将其股份在伦敦证交所第二上市,以显示对英国的信心。

他说,“我们相信,这宗联姻有助于加深中英经贸金融合作,对香港、中国内地、和英国三方均有益处,因而也有利于促进全球金融体系在动荡的国际环境下的密切合作。”

他并指出,对于中国内地而言,在人民币国际化和资本项目逐步放开的背景下,仅仅靠贸易计价来推动人民币国际化也遭遇短期的瓶颈,因此,当前获得直接的国际金融市场支援至关重要,亦为人民币计价的金融资产融入国际金融市场提供了便捷高效的金融平台。

就合并后集团的未来管治架构,港交所已经开始与若干英国和香港的监管机构展开对话,并期望与伦敦证交所集团和所有相关监管当局就此交易进行详细讨论。同时预计,伦敦证交所的管理团队继续营运交易所的业务及参与港交所集团的管理。

港交所并称,倾向以经推荐的协议安排方式落实与伦敦证交所合并计划,但亦保留以收购要约方式进行。(完)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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