March 27, 2018 / 1:51 AM / 24 days ago

海航集团旗下渤海金控拟转让租赁资产 天海投资境外发债

路透上海3月27日 - 中国海航集团正在多手段融资,海航旗下渤海金控(000415.SZ)拟转让孙公司皖江金融租赁公司股权,海外子公司Avolon拟转让一个价值8.84亿美元的飞机租赁资产包。海航另一家下属公司天海投资(600751.SS)周一晚宣布,境外子公司已发行5亿美元可转换票据。

渤海金控周一晚公告指出,为进一步拓宽融资渠道,优化公司资产结构,Avolon全资子公司AALL向Sapphire Aviation Finance I Limited出售41架附带租约的飞机租赁资产。

AALL和非关联第三方拟分别认购Sapphire约10%和90%的权益类票据,随后Sapphire将非公开发行7.68亿美元的资产支持票据。发行完成后,Sapphire将拥有9.1亿美元现金。目前Sapphire已与Wells Fargo、Phoenix American等票据认购方签署相关协议。

交易完成后,AALL将为Sapphire Aviation持有的上述41架飞机租赁资产提供管理服务,并按照飞机租赁资产所产生租金收入的3%收取管理费。处置飞机时,AALL按照每架飞机处置价款的1.5%收取佣金。

公告称,上述飞机资产净值及本次交易的相关成本合计不超过8.50亿美元,此次交易将对渤海金控今年业绩产生正向影响。

渤海金控全资子公司天津渤海租赁公司拟通过产权交易所征集等方式寻找意向投资人,转让天津渤海持有的控股子公司皖江金融租赁公司16.5亿股股权,该部分股权占皖江租赁35.87%股份比额,每股转让价格不低于皖江金租每股净资产的1.8倍。具体转让价格需由天津渤海与意向投资人协商确定。

转让完成后,天津渤海持有皖江租赁的股比将由53.65%降至17.78%。截止去年6月底,皖江租赁的每股净资产1.27元。按此计算,天津渤海的出让价将不低于37.7亿元。由于皖江租赁股权帐面价值以每股1元计,因此本次转让预计能给公司带来一笔投资收益。

渤海金控称,本次转让符合银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求,有利于优化公司产业及债务结构,降低公司资产负债率。

另外,天海投资公告称,境外子公司GCL投资控股公司已向Kelley Asset发行5亿美元可转换票据,期限五年,年化利率7.5%,每半年支付利息一次,到期日应偿还5.5亿美元。在票据发行满两年后,可以提前或部分进行还款,但提前还款不得低于1.25亿美元。(完)

    发稿 林琦 ;审校 杨淑祯

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