May 30, 2018 / 3:34 AM / 5 months ago

独家:海航旗下香港航空拟在IPO前通过发行股债筹资--文件

路透5月29日 - 路透看到的一份文件显示,中国海航集团旗下的香港航空正考虑在“短期到中期”内进行首次公开发行(IPO),并通过发行新股和可转债筹资。

据这份日期为2018年4月的文件,在进行计划中的IPO之前,海航目前正在寻求通过出售新股、将股本基数扩大22%,筹集约3.5亿美元。基于路透计算,那将令香港航空的上市前估值达到约16亿美元。

该文件显示,香港航空还希望在上市前通过可转债或可交易债券最多筹资5.5亿美元。根据这份文件,此次发债,两年期至五年期债券的票息将为8-10%。

海航表示筹资问题该由香港航空回答。香港航空则不予置评。海航集团也未就它与香港航空的关系置评。

这些之前没有报导过的最新举措显示,海航几年前就想进行的香港航空IPO计划已经重新启动,海航在2015年曾放弃了这个计划。当时上市努力失败是因为没能圆满解答香港联交所所提关于上市时间表的问题。海航之后就没有再提交上市申请。

路透看到的这份文件没有给出重提上市的原因,也没有说明海航能吸引到投资者多大的兴趣。

该文件显示,香港航空2018年营收目标为149.7亿港元(19亿美元),2015至2018年的营收复合年增率目标为15%。2017年的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料增长11.4%至约42.1亿港元。文件没有提供2018年的获利预估。(完)

编译 白云;审校 张涛/徐文焰

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