June 11, 2018 / 1:11 AM / 2 months ago

海航控股拟收购集团百亿资产并募资70亿元 淡马锡参与认购

路透北京6月11日 - 停牌五个月后,中国海航控股(600221.SS)于上周五晚间披露重组预案,拟收购海航集团旗下逾百亿元人民币资产,同时募集配套资金不超过70.34亿元,淡马锡并将参与认购7亿元。  

公告并显示,根据交易预案,海航控股拟以3.12元/股,通过发行股份购买资产的方式向海航系购买共计五项资产,交易对价总计104.78亿元。交易结束后,海航系将取代海南省国资委成为海航控股新主。

上述五项资产包括:海航航空集团持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100%股权;津创鑫投资所持西部航空29.72%股权;海航西南总部持有的西部控股60%股权。

此外,海航控股拟向淡马锡旗下的淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd)等特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金,募资总额不超过70.34亿元。

若不考虑配套募集资金,海航航空集团及其一致行动人将持有海航控股22.17%股份,为上市公司控股股东。原控股股东大新华航空及其一致行动人持有上市公司21.35%股份。除上述两方外,上市公司股权结构较为分散。

据中国证券时报报导,海航控股此前并非海航系嫡系成员,海航系上市公司实控人多为慈航基金会。此次重组完成后,海航控股原实控人海南省国资委 “让位”,慈航基金会将晋升为公司新的实控人。

该报导并称,在近一段时间“流动性问题”的质疑中,海航系仍未停止其资产证券化步伐,其试图将上市公司体系外的资产装进体内,此番海航系拟将集团未上市资产装进海航控股。

今年初,海航系A股公司密集停牌。目前,海航系仍有七家公司尚在停牌中。今年4月份时,海航科技(600751.SS)公布了重组预案,拟75亿元收购电商当当网。不过,就当当网估值大幅增长等问题,该交易领受了上交所的二次问询,由于公司延期回复问询函,海航科技仍在停牌中。

海航控股停牌前报3.23元。(完)

发稿 侯向明; 审校 曾祥进

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