November 23, 2018 / 12:31 AM / 18 days ago

华泰证券在伦交所刊登GDR意向函 朝沪伦通首股再迈一步

路透上海11月23日 - 中国大型券商--华泰证券(601688.SS)(6886.HK)周四晚公告称,公司昨日已在伦敦证交所披露其发行全球存托凭证(GDR)的意向确认函,并将向上海证交所提出发行A股基础股票的申请。这使得该公司朝首个尝试沪伦通机制的A股公司又迈进一步。

根据公告,华泰证券本次拟发行不超过8,251.5万股GDR,每份GDR代表10股A股,GDR预计在伦交所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。公司预计发行GDR募集资金不低于5亿美元,最终发行价格将通过簿记建档确定。

华泰证券本次发行的GDR将全部基于公司新增的A股股票,公司现有股东预计将不会出售任何证券作为基础股票的一部分。未来其A股基础股票在上证所的上市日期预计与GDR在伦交所的上市日期一致。

华泰证券强调,上述意向函是公司根据境外相关监管规则的要求而刊发,其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向,不构成对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

J.P. Morgan Securities plc、华泰金融控股(香港)有限公司以及Morgan Stanley & Co. International plc担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人,Credit Suisse Securities (Europe) Limited担任本次发行联席账簿管理人。

华泰证券A股周四收报17.08元,过去一个月累计涨7%。(完)

发稿 林琦 ;审校 乔艳红

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