June 12, 2019 / 1:25 AM / 15 days ago

华泰证券GDR发行已获英国金管局批准 将成沪伦通首单

路透上海6月12日 - 中国大型券商--华泰证券(601688.SS)(6886.HK)周二稍晚公告称,公司申请发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市招股说明书已获得英国金融市场行为监管局批准;如果顺利完成发行,将成为沪伦通首单。

刊登在上海证交所的公告显示,公司拟初始发行不超过7,501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股A股股票。此外,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.2515亿股A股股票。

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR介在20.00-24.50美元,预计募集资金总额为16.503亿-20.216亿美元,发售期为自2019年6月11日-2019年6月14日。

公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。在兑回限制期满后,国际合格投资者可以通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括国际合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

上海证交所就华泰证券获批在英国发行GDR表示,如顺利发行,华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。上海证交所认为这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。

上海证交所并称,相信在国务院金融稳定发展委员会等金融监管机构的指导和支持下,会有更多的A股公司通过制度创新登陆伦敦市场。

华泰证券原计划于去年12月中在伦敦发行GDR上市,后因技术问题延迟。随着上月底中国央行和国家外汇管理局发布《存托凭证跨境资金管理办法(试行)》,明确存托凭证跨境转换资金管理后,为华泰伦敦GDR扫除障碍。

华泰证券A股周二收报19.37元人民币,过去一个月上涨2.00%;H股收报12.80港元,过去一个月下跌8.12%。(完)

发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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