September 25, 2018 / 10:08 AM / 3 months ago

华泰证券拟发行GDR并在伦交所上市 有望首尝沪伦通

路透上海9月25日 - 中国大型券商--华泰证券(601688.SS)(6886.HK)周二盘后公告称,公司拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)并在伦敦证交所上市。这意味着华泰证券有望成为沪伦通机制下首批试点公司。

公告显示,华泰证券的GDR计划以新增发的A股作为基础证券,每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定,本次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过8.2515亿股。

本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定;拟在全球范围内面向国际投资者发行。发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

公司本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,将全部用于补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力,包括深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级;增强香港子公司的资本实力,进一步扩展跨境业务;逐步完善美国、欧洲业务布局,拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。

中国证监会8月末就上交所与伦交所市场互联互通开展存托凭证业务公开征求意见,明确境内上市公司境外发行GDR(全球存托凭证)的监管安排,纳入境外上市框架进行监管。中国证监会高层多次表示,争取今年内推出沪伦通。

华泰证券A股周二收报15.15元,跌0.26元或1.69%。(完)

欲了解详细信息,可点选上交所网站 (here

发稿 林琦 ;审校 曾祥进

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