July 17, 2020 / 3:18 AM / 23 days ago

(更正)分析:英国弃用华为竞争对手迎来机遇 最终还是消费者埋单

(译文有误,倒数第三段应为“营收达420亿美元”,非“420亿元”。)

资料图片:2020年1月,英国伦敦,行人经过一家手机店宣传5G网络的海报。REUTERS/Toby Melville

路透7月16日 - 英国决定在5G网络中禁用中国华为[HWT.UL]的设备,给这个全球电信设备领军者一记重击,这也可能为该产业整体格局的改变埋下伏笔。

除了华为之外,目前能提供完整的5G无线网络的公司只有瑞典的爱立信(ERICb.ST)和芬兰的诺基亚(NOKIA.HE),再加上韩国的三星(005930.KS),它们都是这场由美国掀起的抵制华为运动的最直接受益者。

但现在美国和许多国家政府都在倡导一种叫作开放无线接入网(Open RAN)的无线网络架构,这种网络更新颖、也更开放。其理念是让不同供应商的设备彼此协作,允许无线运营商将不同供应商的设备混合、匹配,这样可能提高灵活性并降低成本。

但目前,华为的竞争对手不会马上看到营收大幅增长,因为电信设备的销售周期通常都需要一年以上才能完成。

近几年陷入财务困境的诺基亚和爱立信(Ericsson),早已在英国市场占有一席之地。但爱立信在全球5G竞赛中一直领先于诺基亚,在华为遭到封锁的其他国家也赢得了很多业务。三星或许也会得到提振。

开放式RAN是一张百搭牌。美国高通(QCOM.O)、甲骨文(ORCL.N)、微软(MSFT.O)、思科(CSCO.O)、英特尔(INTC.O)及英伟达(Nvidia)(NVDA.O)等科技巨头,均希望这将让它们有机会扩大电信设备市场占有率。目前这些业者已经是路由器、芯片和软件的供应商。

Mavenir、Altiostar及Parallel Wireless等初创公司也可能受惠,这些业者为开放式RAN创造软件,并与大型硬件公司发展策略联盟。

“地缘政治的不确定性提供了它们极需的切入点,现在取决于开放式RAN业者要善用这次机会,表明它们已为黄金时刻做好准备,”市场研究公司Dell'Oro的Stefan Pongratz表示。

无线运营商原则上欢迎开放式RAN,但它们也担心安全性和其他相关风险。

**成本和延迟**

禁用华为是有成本的--英国政府估计,清除华为设备的决定将使英国电信运营商耗费超过20亿英镑。

这些运营商将需要选择新的供应商来建设下一代网络,并替换现有的华为设备。

“华为的基础设施被认为是最具成本效益的,因此我们最终将看到部署网络的成本会增加,”CCS Insight的分析师Kester Mann表示。

“不幸的是,这样做的结果可能最终会以某种方式传递给消费者。”

5G网络的目标是把从自动驾驶汽车到联网设备的所有东西连接起来。5G网络还以密集的天线阵列为特色,这会增加蜂窝基站的用电量。华为称其5G基站的耗电量比行业平均水平低20%。

诺基亚和爱立信都表示,他们拥有技术、供应链能力和专业知识,可以在不影响客户的情况下替换英国网络中的所有华为设备。

“该决定消除了放慢英国5G部署投资决策的不确定性。”爱立信表示。

不过英国政府估计,其中的限制和牵涉到的成本可能使5G的部署延迟两到三年。

根据瑞银集团(UBS)估计,华为约占英国电信(BT)(BT.L)移动网络的三分之二左右,约占沃达丰(Vodafone)(VOD.L)英国的三分之一;由长和(0001.HK)控制的Three UK仅使用华为的设备。

**华为受到打击**

其他欧洲国家,尤其是德国,现在将面临更大的压力,要求其跟随美国、英国、澳洲等国,在5G网络中禁用华为。

许多国家的5G网络仍处于刚起步阶段。但如果这些国家的4G网络已经使用华为设备,继续使用同一家供应商,可以降低建立5G网络的初期成本,也因此这些国家仍将面临艰难抉择。

爱立信6月获得电信商加拿大贝尔的5G合约时,分析师估计,未来几年要从使用华为设备的网络转为爱立信系统,就会带来约2亿美元的成本。

另一方面,在对抗美国带头打压华为的战役中,华为又输掉一回合。虽然华为拥有中国市场的强力后盾及中国政府的支持,但未来几个月华为可能会失去更多生意。

华为是2019年全球最大电信设备制造商,营收达420亿美元,在中国以外的电信相关营收估计约有200亿美元。

华为一名消息人士透露,虽然英国只占华为营收的1%左右,但对于华为的面子问题关系重大。

“我们还没有放弃英国市场,正在敦促英国政府重新考虑,”这名消息人士称。(完)

编译 李春喜/戴素萍/汪红英/张若琪/蔡美珍;审校 张荻/徐文焰/张涛/王灿

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