March 3, 2019 / 4:08 AM / 3 months ago

华夏银行拟发行至多400亿元永续债 将为商业银行第二单

路透上海3月2日 - 继中国银行(601988.SS)(3988.HK)1月底首单商业银行永续债落地后,华夏银行(600015.SS)周五晚间亦公告称,拟发行不超过400亿元人民币无固定期限资本债券(永续债)。

根据公告,华夏银行还拟发行不超过300亿元金融债券,期限不超过五年。

中国银行在1月底簿记建档发行的永续债票面利率为4.50%,全场认购倍数超过2倍。金额为400亿元,可提高中行一级资本充足率约0.3个百分点。

而在中行永续债发行前夕,中国央行宣布创设央行票据互换工具(CBS),公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从央行换入央行票据,以提高银行永续债的流动性,支持银行发行永续债补充资本。银保监会亦放开限制,允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。

去年12月,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。(完)

发稿 张金栋;审校 张喜良

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