November 1, 2018 / 6:13 AM / 16 days ago

基点:I Squared支持收购环球全域电讯的融资金额扩增至约79亿港元

2018年11月1日 - 基点引述消息人士报导,I Squared Capital周三将支持其去年杠杆收购(LBO)环球全域电讯(前名为和记环球电讯)的五年期贷款进行修改与延展(A&E),融资规模扩增至79.264亿港元(10.2亿美元)。

该项协议是在2017年9月签署,当时筹资规模为71.37亿港元;其中包括34.21亿港元定期贷款(A部份),35.99亿港元贷款(B部份),以及1.17亿港元循环信用贷款。

A及B部份贷款为分期摊还,其未偿还余额分别为3,318,370,000港元及3,491,030,000港元。

公司也将寻求筹集10亿港元新资金(C部份),将作为资本支出、营运资本及获准进行合资及收购之用。

这项规模达79.264亿港元的贷款包括A及B部份贷款未偿还余额、C部份贷款,以及1.17亿港元循环信用贷款。

东方汇理银行为唯一的牵头行兼簿记行,负责贷款案的修改与延展,以及筹措新资金。

借款人为Asia Cube Global Communications Ltd,为I Squared Capital旗下管理的一支基金全资拥有的公司。

对贷款案进行修改与延展,将缩减2017年协议A及B部份贷款的利率,期限将由新生效日延展五年。

C部份新贷款,以及修改与延展A和B部份贷款的起步利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点。

贷款利率和净借款总额与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(Ebitda)的比率挂钩。贷款杠杆倍数为4.5倍或以上,贷款利率为加码240个基点。杠杆倍数为3.75-4.4倍,利率将调整为220个基点。介于3-3.74倍的利率为加码200个基点,低于3倍的贷款利率为加码175个基点。

2017年A及B部份贷款利率原本对应杠杆倍数的利率分别为285点、260个、235个及210个基点。(完) (编译 龚芳;审校 汪红英)

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