March 12, 2013 / 12:12 AM / 6 years ago

路透基点:中信泰富2亿美元贷款案启动一般银团分销--RLPC

路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,中信泰富2亿美元四年期子弹式贷款在大约半小时前启动一般银团分销。

兆丰国际商业银行和合作金库加入台北富邦银行,共享牵头行兼簿记行头衔。

永丰银行以牵头行身份加入。预计还有两家银行将以牵头行加入。

一般银团邀贷条件如下:承贷2,000万-2,900万美元,可获综合收益275个基点,取得安排行头衔;承贷1,000万-1,900万美元,获综合收益270个基点,取得副牵头行头衔。

银行答复截止日为4月9日,签署仪式预计在4月18日举行。

一如先前报导,若承贷4,000万美元者,可获综合收益290个基点,取得牵头行兼簿记行头衔;承贷3,500-3,900万美元者,可获综合收益285个基点和牵头行头衔;承贷3,000-3,400万美元者,可获综合收益280个基点和牵头行头衔。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点。

该融资交易主要面向台湾银行业者。

这笔贷款是中信泰富不到一年内进行的第二笔新融资。去年6月,中信泰富借入71亿港元(9.15亿美元)贷款,由12家牵头行安排,另有六家银行加入一般银团。台北富邦银行为12家牵头行之一。这项三年期贷款最高综合收益约280个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码210个基点。

中信泰富为中国国企中信集团子公司,债信评级为Ba1/BB+(穆迪/标准普尔)。(完) (编译 白云; 审校 程琳)

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