April 9, 2013 / 8:33 AM / 7 years ago

路透基点:金鹰集团旗下亚太森博中国控股筹办10亿美元贷款--RLPC

路透香港4月9日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,东南亚的金鹰集团目前正在市场为旗下亚太森博中国控股筹办一项10亿美元五年半贷款。

亚太资源国际控股有限公司将为贷款提供担保。

消息人士指出,此笔贷款由借款方自行安排,分为两部分,一部分为6亿美元,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点,另一部分为4亿美元,加码幅度为340个基点。4亿美元部分设有第五年提前清偿权。

这项贷款以股票及质押给一海外控股公司的一笔中国房地产作为担保,这家控股公司将把权利指定给贷款银行。

贷款动用三个月后开始还款,分季度偿还。平均期限略低于三年。

银行获得一笔100基点以上的先付费用。

贷款资金将用于2008年一笔75亿元人民币(12亿美元)10年期贷款的再融资。这笔2008年贷款是由中国农业银行、中国银行、中国建设银行及中国工商银行提供。资金用于扩张中国山东省日照一座纸浆厂。

消息人士指出,正在考虑这笔贷款的银行包括中国、韩国及台湾银行业者。

据消息人士表示,国泰世华银行已加入,中国国家开发银行及瑞士信贷正在进行授信审批。

1月时,13家银行加入金鹰集团旗下赛得利国际5亿美元融资的一般银团,认贷额达7.30亿美元的超额认贷水准。该项联贷由Banco Itau、西班牙国际银行、荷兰银行和瑞穗实业银行担任牵头行兼簿记行。中国国家开发银行及Banco Bradesco加入为牵头行。

这笔5亿美元贷款分为一笔4.4亿美元五年期定期贷款和一笔6,000万美元三年期循环信贷。定期贷款部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码387.5个基点,循环信贷的利率为362.5个基点,以及125个基点的承诺费。牵头行获得一笔150个基点的最高费用。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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