April 17, 2013 / 2:07 AM / 7 years ago

离岸人民币:佳兆业18亿元三年期人民币债利率为6.875%--IFR

路透4月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导,中国房地产商--佳兆业 完成离岸人民币债券的定价,规模18亿人民币(2.86亿美元),3年期,利率6.875%,比初步参考价7.125%低25个基点。认购规模220亿人民币,有170家客户参与。

依投资者类型来看,基金/资产管理公司占73%,银行占8%,私人银行占16%,企业占3%。亚洲投资者买走98%,欧洲占2%。

与上次融资相同,发债所得将用来部分提前赎回一笔6.5亿2015年到期13.5%的债券,该笔债可在2013年4月28日以106.75的价格被赎回。提前赎回较昂贵的债券本身,已是给信品加分的举动。

此次新债,花旗 、瑞信 、汇丰 和摩根大通 一起任联席主承销和簿记管理人。

佳兆业的评级为B1/B+(穆迪/标普)。

今年3月,佳兆业重返债市,发行5.5亿美元5年期附3年末发行人赎回权的Reg S/144a美元债券,定价8.875%,认购火爆,达100亿美元,有350位客户参与。(完)

浏览IFR更多中文报导,请点选(www.ifr-china.com)

整理 张喜良; 审校 曾祥进

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