April 22, 2013 / 12:22 AM / 7 years ago

离岸人民币:大唐集团首笔25亿元三年点心债,利率为3.6%--IFR

路透4月22日 - 据汤森路透旗下IFR报导,国有企业中国大唐集团发行其首笔点心债,三年期,定价于3.6%,低于此前初步参考利率3.75%区域。

尽管获发改委50亿元人民币的额度,大唐集团首笔规模仅25亿元人民币(3.97亿美元)。

该债申购反应热烈,获来自80个账户总额达90亿人民币的订单。全部为亚洲投资者, 因为订单庞大,不必等欧洲参与。

依投资者类型来看,基金/资产管理公司占36%,银行占36%,政府相关机构占19%,私人银行占7%,其他占2%。

新债无评级,为中国大唐集团母公司首发点心债,之前其附属公司大唐国际曾发点心债。

流通中的无评级五矿集团25亿人民币三年期3.65%点心债,在二级市场报价约3.521%/3.421%。

中金作为债券发行的联席全球协调人,并与高盛、汇丰和工银亚洲为联席牵头经办人及联席簿记管理人。(完)

浏览IFR更多中文报导,请点选(www.ifr-china.com)

整理 张喜良; 审校 曾祥进

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