May 16, 2013 / 7:28 AM / 6 years ago

路透基点:阿里巴巴80亿美元贷款的邀约已经发出,但具体条款尚未出炉

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,阿里巴巴的80亿美元贷款邀约已经发出,其中包括了费用等细节。

不过,银行尚未收到协议条款。消息人士称,具体金融条款料将在5月21日的银行展示会议上或之后才可能公布。

80亿美元融资分成三部分:25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。

三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点;五年期贷款利率为加码275个基点。

银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款,级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。

综合收益的计算是基于贷款年限,混合贷的平均年限为2.83年,三年期和五年期贷款的年限为4.11年。

承贷5亿美元的银行获得牵头行和簿记行头衔,三年期和五年期部分的费用各为150个基点和225个基点。承贷3亿美元的银行获得高级主办行头衔,费用各为125个基点和200个基点。承贷2亿美元的银行获得主办行头衔,费用各为100个基点和175个基点。

此前报导的九家牵头行--澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利,平均包销了这项80亿美元融资,并于4月30日签署了协议。预计在今日提款。

回复日期截止到6月7日。

一如此前报导,贷款资金将用于为去年的40亿美元贷款再融资,其余用作一般企业用途。阿里巴巴透过新的融通为已有的贷款融资,以便摆脱贷款不超过40亿美元的财务条件限制。

阿里巴巴去年完成共40亿美元的数笔贷款,包括一笔由八家银行在7月签约的四年期10亿美元贷款,加上6月时签约的另外三笔各10亿美元贷款。7月贷款的八家签约银行包括:澳新银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利。

其他三笔在6月签约的贷款,包括两笔与中国国家开发银行的双边贷款,分别为三年期及四年期,以及一笔由19家银行提供的三年期10亿美元贷款。该笔由19家银行提供的三年期融资是一项30亿美元双档贷款案的一部分,其中包含一笔20亿美元过桥贷款,这笔过桥贷款之后由国开行的双边贷款取代。

19家银行的三年期10亿美元贷款最高先付费用为300个基点,而12个月期的20亿美元过桥贷款先付费用为175个基点。两笔贷款的综合利率为较Libor加码460个基点,混合平均年限为约1.5年,综合收益是604.67个基点。(完)

编译 高琦 审校 孙茉莉

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