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路透基点:东亚银行加入阿里巴巴80亿美元贷款案,承贷总额达到19亿美元
2013年6月14日 / 上午10点24分 / 4 年前

路透基点:东亚银行加入阿里巴巴80亿美元贷款案,承贷总额达到19亿美元

路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,阿里巴巴集团的80亿美元贷款案又获得一家银行的承诺。目前已有七家银行参与本案,承贷总额达到19亿美元。

东亚银行是最新加入的银行,以承贷2亿美元担任主办行。本周稍早苏格兰皇家银行以承贷4亿美元获得牵头行兼簿记行头衔,中华开发工业银行以承贷1亿美元获得主办行头衔。

率先加入承贷银团的是高盛,以承贷5亿美元取得牵头行兼簿记行头衔。永隆银行承贷3亿美元,获得高级主办行头衔。中信银行(国际)和兆丰国际商业银行各自承贷2亿美元,获主办行头衔。

还有约六到七家银行正在进行批准工作。银团组建截止日期延期至6月21日。原本截止日期为6月7日。

有九家银行担任这笔融资案的安排行,这九家银行预计会平均包销80亿美元规模的融资。签约活动已经在4月30日完成。这些银行包括澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利。

这80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。

三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点;五年期贷款利率为加码275个基点。

银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款,级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。

综合收益的计算是基于贷款年限,三年期贷款的平均年限为2.83年,五年期贷款的平均年限为4.11年。

贷款资金将部分用于为去年的40亿美元贷款再融资,其余用作一般企业用途。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)

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