July 2, 2013 / 12:47 PM / 6 years ago

路透基点:阿里巴巴80亿美元贷款额度完成分配--RLPC

路透香港7月2日 - 汤森路透旗下基点报导,根据消息人士,阿里巴巴集团80亿美元贷款案的分配工作已经完成。

九家原始牵头行、承销行与簿记行中的八家:花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利,各自承担5.50亿美元;而牵头行兼簿记行澳新银行则负责5亿美元。

同时担任牵头行兼簿记行的还有中国银行澳门分行,承贷4.50亿美元;高盛承贷3亿美元;ING Bank和苏格兰皇家银行各自承贷2.75亿美元。

以高级牵头行身份加入银团的,还有永隆银行,承贷3亿美元;法国巴黎银行和法国兴业银行分别承贷2.50亿美元。

五家银行以牵头行身份参贷,并各自承贷1.80亿美元:东亚银行、台湾银行、中信银行(国际)、兆丰国际商业银行和平安银行。

中华开发工业银行承贷1亿美元,任高级主办行。

一位消息人士说,这些银行将在7月17日签约。

这笔80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。

三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点;五年期贷款利率为加码275个基点。

银行受邀按比例以三个层级承贷三年期和五年期贷款,级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。

综合收益的计算是基于贷款年限,三年期贷款的平均年限为2.83年,五年期贷款的平均年限为4.11年。

部分贷款资金将用于为去年的40亿美元贷款再融资,其余用作一般企业用途。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)

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