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更新版-离岸人民币:东方资产管理三年点心债以4.1%定价,认购倍数3.68
2014年1月16日 / 凌晨3点02分 / 4 年前

更新版-离岸人民币:东方资产管理三年点心债以4.1%定价,认购倍数3.68

((新增发行细节))

路透香港1月16日 - 顶着国有资产管理公司的光环,中国东方资产管理三年期点心债市场反应热烈,获3.68倍认购。这是继信达资产管理后,四大资产管理公司中又一家涉足点心债市场。

此批债券以4.1%发行,较初步指导利率4.25%低了15基点(bp),共发行25亿元,获92亿元、106帐户追逐,认购倍数为3.68。

超过八成投资人来自于香港地区,占81%;新加坡8%,欧洲及其他地区合计11%。投资人类别中,基金及资产管理拿走58%,银行22%,私人银行19%,其他1%。

发行人主体为中国东方资产管理海外子公司Starway Assets Enterprises发行,由中国东方资产管理(国际)控股提供担保。

发行人评级:“BBB+”(标普) / “A-”(惠誉);债券预期评级为:“BBB”(标普) / “A-”(惠誉)。

惠誉表示,中国东方资产的评级较中国主权评级(A+)低两级,反映其中央政府持有、营运及策略与政策密切,使其在必要时极可能获得政策额外支持。

中国东方资产管理公司成立于1999年,是经国务院及中国人民银行批准设立,具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司注册资本人民币100亿元,由财政部全额拨入。

债券将在1月22日交割,2017年1月22日到期。

全球协调人为中银国际,其他承销商还包括渣打银行、瑞银、农银国际。(完) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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