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离岸人民币:联合利华三年债以2.95%定价,获逾6倍热烈认购
2014年2月21日 / 凌晨3点32分 / 4 年前

离岸人民币:联合利华三年债以2.95%定价,获逾6倍热烈认购

路透香港2月21日 - 全球综合消费产品大厂--联合利华 第二次点心债发行,获得市场热烈回响。根据销售文件,该期点心债以2.95%发行,认购倍数达6.67,为近来最高。

票面利率较初步指导利率3.25%低了30基点。3亿元的发行总额,共获20亿元、50帐户追逐。

按照区域分:香港最多,占64%,其次新加坡32%,其他占4%;按照投资人分,资产管理63%,银行16%,私人银行12%,保险/企业/其他9%。

债券发行人为Unilever N.V.,由Unilever PLC和Unilever United States担保。债券预期发行评级为:A1(穆迪)/A+(标普)。

承销商为汇丰(B&D)和瑞银。债券将在2月27日交割,2017年2月27日到期。

联合利华2011年发行的3亿元点心债将在3月底到期,市场猜测新债是为了借新还旧,当时发行利率为1.15%。(完) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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