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离岸人民币:英国BP五年债券以3.65%定价,获3.6倍认购
2014年2月25日 / 凌晨3点42分 / 4 年前

离岸人民币:英国BP五年债券以3.65%定价,获3.6倍认购

路透香港2月25日 - 英国石油 旗下投资机构BP Capital Markets再度于点心债市场融资。该公司五年期债券以3.65%定价,较初始指导利率3.875%低约20基点,获3.6倍认购,买气不俗。

根据销售文件,该期券共发行10亿元,获36亿元、逾80帐户认购,认购倍数3.6;按照区域分,亚洲投资人认购82%,欧洲18%;投资人类别:资产管理等66%,银行26%,私人银行8%。

此次票面利率低于去年10月的同年期点心债3.95%,该期债获5.25的认购倍数,当时创下离岸五年期人民币债券的新高。

发行人评级为:A2(穆迪)/A(标普)。债券预期发行评级相同。债券将在2月28日交割,2019年2月28日到期。

承销商为:澳新银行,法巴,瑞穗证券以及渣打(B&D)。(完)

记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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