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路透基点:7天连锁酒店3亿美元再融资已非正式展开筹组--TRLPC
2014年5月28日 / 凌晨4点58分 / 3 年前

路透基点:7天连锁酒店3亿美元再融资已非正式展开筹组--TRLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,中国经济型酒店--7天连锁酒店集团的3亿美元再融资已非正式展开筹组,之后很快将正式展开筹组一般银团。

消息人士称,野村负责安排协调,打算扩大安排行阵容,之后再展开一般银团阶段。

这笔贷款的基本规模为2.5亿美元,可以提高至3亿美元。

先前已报导,这笔五年期分期偿还贷款的平均年限为3.75年,贷款利率与借款人的杠杆率挂钩。

借款人杠杆率高于一倍时,初始贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。若杠杆率高于0.5倍但不高于一倍,则加码幅度降为340个基点;若杠杆率为0.5倍以下,则加码幅度为300个基点。

一名消息人士称,以净资产(包含借款人资产负债表上的现金)为计算基础,目前杠杆率为1.3倍。

一名消息人士表示,开出的最高费用为150个基点。

该贷款将用于1.2亿美元五年期离岸贷款的再融资,7天酒店去年通过这笔贷款完成了私有化。1.2亿美元五年期贷款是在去年6月签订的,最高综合收益约为388-408个基点,利率为较LIBOR加码约360-380个基点,平均年限为3.5年。杠杆率不到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。

国泰世华银行,中国信托商业银行,台北富邦银行,野村国际(香港)与台湾大众银行为这笔私有化贷款的牵头行兼簿记行,此外还有四家参贷行。

凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团以6.88亿美元将7天连锁酒店集团私有化。

7天连锁酒店在中国162个城市有逾1,000家门店。(完) (编译 蔡美珍;审校 许娜)

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