September 11, 2014 / 6:14 AM / 5 years ago

路透基点:中信股份担保的10亿美元贷款案与11家银行签约--TRLPC

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,由中国国企集团中信股份有限公司提供担保的10亿美元子弹式定期贷款案周一签约,11家银行参贷。

该案等额分成A部分三年期贷款和B部分五年期贷款。

10家银行参贷A部分。牵头行兼簿记行中国建设银行香港分行、澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、恒生银行、汇丰银行及ING Bank分别承贷5,857万美元。牵头行法国兴业银行承贷5,000万美元,主办行德国商业银行和Natixis各自提供2,000万美元。

两家银行参贷B部分:建银香港承贷4亿美元,三井住友银行承贷1亿美元,担任牵头行兼簿记行。

A部分贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码133个基点,B部分贷款的利率为较Libor或香港银行同业拆息(Hibor)加码160个基点。

A部分的最高综合收益为较Libor加码155个基点,B部分最高综合收益为较Libor或Hibor加码178个基点,两部分的前端费分别为66个基点和90个基点。

是次贷款借款人为润昭有限公司。

根据公司网站,中信股份成立于2011年12月,注册资本1,280亿元人民币(210亿美元)。其母公司中信集团是1979年在前国家领导人邓小平的倡导和支持下、由荣毅仁创办的。(完)

编译 王兴亚;审校 于春红

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