October 3, 2014 / 9:44 AM / 5 years ago

路透基点:北控水务集团B部分贷款提高至2.88亿美元--TRLPC

路透香港10月3日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士称,北控水务集团的七年期B部分贷款从1.2亿美元增至2.88亿美元,增加一倍多,创亚洲开发银行(ADB)相关融资案的首例。

消息人士称,贷款在组建银团阶段时,ADB已获得董事会批准提高B部分贷款额,显示出银行参贷意愿热烈。ADB提供1.20亿美元的10年期A部分贷款。

唯一牵头行兼簿记行澳新银行在8月中旬展开筹组一般银团。另外12家银行参与,澳新银行承贷2,950万美元。

五家银行为牵头行,各承贷2,950万美元:三菱东京日联银行、Bank of the Philippine Islands、工银亚洲、荷兰合作银行、以及永亨银行。

国民银行及青空银行分别承贷2,500万及2,000万美元,担任主办行,另有五家银行担任安排行:印度国家银行(SBI)承贷1,600万美元,彰化银行及韩国外换银行各承贷1,500万美元,新韩银行及合作金库各承贷1,000万美元。

贷款将于10月9日在香港签订。

此次贷款在第五年末时,有两年期的认沽期权,最高综合收益为235个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点,平均期限为4.25年。

贷款资金将用在中国境内的多个项目上。

2011年3月,北控水务曾签署13亿港币(1.68亿美元)的五年期俱乐部贷款,当时有四家银行参贷,分别是星展银行、中国农业银行、汇丰和恒生银行。贷款利率较香港银行同业拆息加码205个基点。

借款方为北京控股有限公司旗下水务企业。(完) (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)

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