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背景资料:离岸人民币债券主要发行情况一览
October 17, 2014 / 4:49 AM / in 3 years

背景资料:离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港10月17日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快,债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港,拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼等地。

根据中银国际统计,2013年全年离岸人民币债券发行量同比增加12%至1,374亿元;人民币存款证(CDs)同比增60%至2,466亿元。

香港金管局数据显示,截至今年6月末,香港人民币债券发行量为1,302亿元,人民币存款证(CDs)余额为1,990亿元。

以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表:

(由公司发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2014.10 Lords Commissioners 30.0 2.7 3(英国) *2014.10 云南能投集团 6.0 5.6 3 *2014.10 Bohai General Capital Ltd 10.0 6.4 3

(渤海钢铁集团海外子公司) *2014.10 Central American Bk Econ Integ 5.0 3.85 5(洪都拉斯)

2014.10 时代地产 6.0 10.375 3

2014. 9 大唐电信科技 10.0 5.5 3

2014. 9 Proven Honour Capital Ltd 16.0 4.55 3

(中国华为海外子公司)

2014. 9 国际金融公司(IFC) 10.0 3.10 5

2014. 9 北控集团旗下北控(BVI) 20.0 5.8 10

2014. 9 马来西亚国家按揭公司 15.0 3.7 3 (马来西亚)

2014. 9 海通国际旗下恒信金融 16.0 5.6 3

2014. 9 宝龙地产 15.0 10.75 3

2014. 9 Svensk Exportkredit AB 2.5 2.5 3(瑞典)

2014. 9 Swiber Holdings Limited 4.5 7.75 3(狮城债)

2014. 9 361度国际 15.0 7.5 3

2014. 9 齐鲁国际 15.0 6.25 3

2014. 9 津联集团 18.0 5.2 3

2014. 8 统一企业中国 5.0 3.9 5

2014. 8 统一企业中国 5.0 3.5 3

2014. 8 国际金融公司(IFC) 7.5 2.00 3(reopen, 2.04%)

2014. 7 平安国际金融 4.45 4.40 3

2014. 7 四川发展 10.0 5.15 3

2014. 7 中国联通 25.0 3.8 2

2014. 7 丽新制衣 6.5 7.7 4

2014. 7 金川集团 15.0 4.75 3

2014. 7 ITNL International 5.75 3.00 3

2014. 6 时代地产 9.0 10.375 3

2014. 6 北京市基础设施投资公司 12.0 3.75 3

2014. 6 世纪互联 20.0 6.875 3

2014. 6 国际金融公司(IFC) 5.0 2.00 3

2014. 6 丰德丽控股 6.5 8.375 4

2014. 6 首创股份 10.0 4.70 3

2014. 6 珠海华发集团 8.5 4.25 3

2014. 6 海南航空 13.0 6.25 3(reopen, par)

2014. 6 中国五矿 20.0 4.25 3

2014. 6 中航国际租赁(Soar Rise) 5.0 4.375 3

2014. 6 中国外运 10.0 4.50 3 (reoffer 99.861 )

2014. 5 北汽集团 15.0 4.50 3

2014. 5 海通证券(Unican) 5.0 5.80 3

2014. 5 富士康(远东) 5.0 3.25 3

2014. 5 龙湖地产 20.0 6.75 4

2014. 5 华侨城集团 10.0 4.75 3

2014. 5 海南航空 17.0 6.25 3

2014. 5 中国东方航空 8.0 4.80 3(reopen, 100.00)

2014. 5 中电建 15.0 4.20 3

2014. 5 日照港股份 8.5 4.25 3

2014. 5 中化集团 25.0 3.55 3

2014. 5 中国诚通 6.0 4.00 3

2014. 4 中电国际 20.0 4.50 3

2014. 4 中国联通 40.0 4.00 3

2014. 4 卡特彼勒 4.0 2.95 2(reopen, 100.825)

2014. 4 中航国际 15.0 4.80 3

2014. 3 国际金融公司(IFC) 10.0 2.00 3(reopen, 1.95%)

2014. 3 中国东方航空 25.0 4.80 3

2014. 3 国际金融公司(IFC) 10.0 2.00 3

2014. 2 金地集团 7.5 6.875 3

2014. 2 BP Capital Markets 10.0 3.65 5

2014. 2 卡特彼勒 12.5 2.95 2

2014. 2 联合利华 3.0 2.95 3

2014. 2 雅居乐 20.0 6.75 3

2014. 2 瑞安房地产 25.0 6.875 3

2014. 2 工银亚洲 1.37 2.85 1

2014. 2 中银航空租赁 3.0 5.5 10

2014. 2 首创置业 20.0 5.75 3

2014. 2 首创置业 2.5 6.875 5

2014. 1 中国通用技术集团 10.0 5.70 3

2014. 1 VSI(中国平安保险) 8.5 4.15 3

2014. 1 VSI(中国平安保险) 7.5 5.00 5

2014. 1 恒天然 12.5 3.60 5

2014. 1 北大方正集团 0.8 5.875 3 (reopen, 101.20)

2014. 1 绿地香港 15.0 5.50 4

2014. 1 福斯汽车 12.0 3.50 5

2014. 1 中国东方资产管理 25.0 4.10 3

2014. 1 当代置业 11.0 11.00 3

2014. 1 中国电子信息集团 27.5 4.70 3

2014. 1 北大方正集团 12.0 5.875 3

2013.12 Panda Funding Investment 9.1 3.95 3 (privately placed)

2013.12 Bestgain Real Estate 10.0 4.05 3

Lyra Ltd(万科)

2013.12 远东宏信     7.0 5.45 3

2013.11 Bestgain Real Estate 10.0 4.50 5

Lyra Ltd(万科)

2013.11 路劲基建 22.0 6.00

2013.11 中银航空租赁 5.025 4.50 5(reopen, 100.50)

2013.11 中银航空租赁 10.0 4.50 5

2013.11 VSI(中国平安保险) 15.0 4.00 3

2013.10 VSI(中国平安保险) 3.0 4.75 5(reopen, 4.522%)

2013.11 加拿大卑诗省 25.0 2.25 1

(英属哥伦比亚)

2013.10 VSI(中国平安保险) 18.0 4.75 5

2013.10 BP Capital Markets 12.0 3.95 5

2013.9 SK Global Chem Invest HK 9.5 4.125 3

2013.9 Total Capital SA 10.65 3.75 5

2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1

2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2

2013.5 统一中控 10.0 3.50 3

2013.5 东航海外(香港) 22.0 3.875 3

2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3

2013.5 花样年 10.0 7.875 3

2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3

2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3

2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5

2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5

2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3

2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3

2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5

2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5

2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3

2013.4 新城发展 15.0 9.75 3

2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1

2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3

2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5

2013.3 金地集团 20.0 5.625 5

2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3

2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3

2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3

2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3

2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5

2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)

(由金融机构发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2014.10 工银亚洲 1.8 3.7 2

2014. 9 建设银行悉尼分行 13 3.8 3(大洋债)

2014. 9 工商银行新加坡分行 20 3.5 2(狮城债)

2014. 9 工商银行新加坡分行 13 3.95 7(狮城债)

2014. 9 工商银行新加坡分行 7 3.7 5(狮城债)

2014. 9 国家开发银行 9 4.35 10(伦敦)

2014. 9 国家开发银行 6 3.35 3(伦敦)

2014. 9 国家开发银行 5 3.6 5(伦敦)

2014. 9 永隆银行 0.6 2.5 1

2014. 9 世界银行 12.5 2.4 1(美国)

2014. 8 农行香港分行 2.0 3.25 2

2014. 8 农行香港分行 2.5 3.2 1

2014. 7 国开行 5.0 4.35 10

2014. 7 工行悉尼分行 15.0 3.40 1.5

2014. 7 工行悉尼分行 5.0 3.55 3

2014. 6 中行巴黎分行 15.0 3.35 2

2014. 6 中行巴黎分行 5.0 3.85 5

2014. 6 恒生(中国) 10.0 3.25 3

2014. 6 华夏银行 10.0 4.95 3

2014. 5 中国财政部 84.0 2.53 3

2014. 5 中国财政部 44.0 3.25 5

2014. 5 中国财政部 12.0 3.80 7

2014. 5 中国财政部 10.0 4.00 10

2014. 5 中国财政部 5.0 4.29 15

2014. 5 中国财政部 5.0 4.50 20

2014. 5 三菱东京日联银行(中国) 10.0 3.05 3 

2014. 5 中国建行法兰克福分行 15.0 3.38 2

2014. 5 上海浦发银行 10.0 4.08 3

2014. 5 中国农业发展银行 20.0 3.00 2

2014. 5 中银卢森堡分行 15.0 3.50 3

2014. 5 农行香港分行 12.0 3.25 2

2014. 5 建行悉尼分行 5.0 3.25 2

2014. 5 中国进出口银行 15.0 3.00 2

2014. 5 中国进出口银行 5.0 3.65 5

2014. 5 中国进出口银行 10.0 4.40 10

2014. 4 德国L-Bank 7.5 1.15 1

2014. 4 KfW 10.0 1.375 2

2014. 4 国信证券 12.0 6.40 3

2014. 4 工商银行 20.0 3.20 2

2014. 4 工商银行 5.0 3.90 5

2014. 4 中行悉尼分行 20.0 3.25 3

2014. 3 招商银行 10.0 4.1 3

2014. 3 交通银行 15.0 3.3 2

2014. 3 国开行 10.0 3.35 3

2014. 3 建银亚洲 40.0 3.25 2

2014. 2 中行新加坡分行 10.0 4.00 5

2014. 2 中行新加坡分行 20.0 3.30 2

2014. 2 中信银行 15.0 4.125 3

2014. 2 东亚银行 2.1 2.70 1

2014. 1 中国进出口银行 15.0 3.00 2

2014. 1 中国进出口银行 25.0 3.25 3

2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 3.625 5

2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 4.50 10 (宝岛债)

2014. 1 蒙古 7.0 10.00 3

Trade and Development Bank of Mongolia

2014. 1 中国银行伦敦分行 25.0 3.45 3

2014. 1 中国农业发展银行 20.0 3.08 2

2014. 1 中国农业发展银行 10.0 3.28 3

2013.11 工行(新加坡) 20.0 3.20 2

2013.11 工行 13.0 3.35 3

2013.11 工行 7.0 3.75 5

2013.11 国开行 19.0 3M CNH HIBOR+20bp 2

2013.11 国开行 17.0 3.60 5

2013.11 国开行 9.0 4.50 15

2013.11 德国L-Bank 2.5 3M CNH HIBOR-77bp 1

2013.8 工银(亚洲) 4.0 3.34 1

2013.8 阿布札比国民银行香港分行 3.0 2.28 1

2013.6 韩国出入口银行 1.3 2.65 1

2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1

2013.6 世界银行 17.0 2.00 1

2013.5 澳洲国民银行 4.0 2.40 2

2013.3 中美洲经济合作银行 5.0 3.20 3

2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1

2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.4 3.25 3

Grand Cayman

2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3

2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen)

2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1

2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3

2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3

2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2

2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3

2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1

2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)

2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1

2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7

2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1

2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3

Grand Cayman

2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3

2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2 (完) (记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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