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更新版 1-香港个股:长实与和黄重组以划清地产及非地产业务,释放实际价值
2015年1月9日 / 上午11点08分 / 3 年前

更新版 1-香港个股:长实与和黄重组以划清地产及非地产业务,释放实际价值

(新增细节和记者会内容)

路透香港1月9日 - 由香港首富李嘉诚控制的长实 与和黄 周五公布历来最大规模内部重组方案,将两家公司的资产重新划分成为地产与非地产,为股东释放实际价值,预期整个方案大约于今年上半年完成。

现时李嘉诚透过李氏家族信托为长实的控股股东,而长实持有和黄49.97%的股权。合并重组将会简化股权架构,并解决业务重叠问题。

李嘉诚在记者会上称,“(我)将来实有日退休,条路轨帮佢铺好,令到公司基础更好...接棒的人同所有行政人员更容易经营。”

新成立的长江和记实业有限公司(简称“长和”)将持有长实及和黄的所有非房地产业务,包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和动产租赁业务(飞机租赁),并取代长实继续以“0001.HK”的股份代号上市。

**合并后房地产年固定收入达百亿港元**

另一间新成立的长江实业地产有限公司(简称“长地”)将持有长实及和黄在香港、中国内地及海外的房地产业务,包括约1,700万平方尺的收租物业、1.58亿平方尺的可供发展土地储备,以及1.46万个酒店房间,并将以实物分派方式分拆上市。

李嘉诚说,这家房地产公司未来每年将会有100亿港元的固定收入。

这个架构令和黄不再被间接持有,有助消除和黄之控股公司折让。公告显示,按长实于1月7日收市价计算,其股份价值较其资产净值折让约23%,或约870亿港元差异,当中包含和黄的控股公司折让。

李嘉诚形容此次重组是本集团历史上的重要里程碑,有利提升股东价值。他说,“是次交易有助消除控股公司折让,从而为股东释放公司实际价值。同时,由于长和及长地的业务界定清晰,有助投资者对集团相关业务作出进行更准确的投资分析,价值可望进一步提升。”

**冀增加派息**

他并表示,希望在重组后两家公司的派息会增加,公司前途更好。

"2015年(派多少)现在我不敢讲,但我希望派多些。"李嘉诚说。

长实及和黄副主席李泽钜表示,控股公司折让这问题困扰公司多时,直到过去一年开设管理层想到用现时提出的方案进行重组。

"所以大家都很开心,是去年下半年才想得通。"李泽钜说。

并购方案完成后,李氏家族信托和李氏家族将继续作为长和的控股股东,持股比例为30.15%。

现时长实与和黄市值合计6,617亿港元。旗下上市公司包括长江基建 、电能实业 、港灯 、和电香港 、加拿大赫斯基能源 、和记港口信托 等。

根据重组方案,长实股东将就其持有的每一股长实股份获得一股长和股份,和黄股东每一股可获得0.684股长和股份。完成后,所有合资格长和股东将就其持有一股长和股份获得一股长地股份,换股比率按长实及和黄截至1月7日为前五个交易日平均收市价厘定,不含任何溢价。

此次重组还涉及赫斯基的股份交换。和黄现时持有赫斯基的33.97%股权。并购方案完成后,长和亦将持有额外6.24%的赫斯基股权,该赫斯基股权将由和记黄埔集团从李氏家 族信托收购,并以新发行的长和股份作为支付代价。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)(here)

记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 杨淑祯

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