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路透基点:中银包销20亿美元贷款,支持中资收购飞利浦照明业务--TRLPC
May 14, 2015 / 3:03 AM / in 3 years

路透基点:中银包销20亿美元贷款,支持中资收购飞利浦照明业务--TRLPC

路香港5月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国银行已经包销Go Scale Capital的近20亿美元贷款,支持其以28亿美元收购飞利浦照明业务80.1%股权。

中国银行于4月底签订这笔交易,为这笔贷款的额度代理行、唯一牵头行兼簿记行。

贷款包括一笔七年期定期贷款和一笔循环信贷。

中国银行可能就定期贷款发起联贷,定期贷款占整个贷款的一大部分。

消息人士称,这笔贷款有类似Term Loan B(TLB)的特点,但不是TLB。

消息人士表示,这笔贷款将面向亚洲、欧洲和美国的商业银行发起联贷。

另一位消息人士称,与TLB通常具有的低门槛结构不同,这笔贷款料有更具体的财务条款。

银行受邀签署保密协议,而且一旦确认银行名单就可能发出邀请。

“鉴于发起者和购买者的信誉,这笔贷款似乎吸引到银行的强烈兴趣,”一位银行家说,“在加上亚洲地区现在贷款交易很少,银行业者渴望达成交易。”

“如果贷款结构类似于TLB,即期限很长而且分期偿付金额很小,那么我认为这笔交易将不会受欢迎...”另一位银行家说。

飞利浦表示,这笔并购将其照明业务估值为33亿美元,包括债务在内。

伦敦Zaoui & Co是Go Scale Capital这笔并购交易的顾问,摩根士丹利是飞利浦的顾问。(完) (编译 杜明霞;审校 王洋)

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