June 11, 2015 / 9:26 AM / 5 years ago

路透基点:上海锦江国际完成12.9亿欧元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,上海锦江国际酒店发展股份有限公司已完成一笔12.9亿欧元(14.6亿美元)三年期俱乐部贷款,以取代用于支持收购欧洲卢浮集团(Groupe du Louvre)的最高15亿欧元过渡贷款。

七家银行参与这项定期贷款,在5月13日完成签约。这七家银行分别为:中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰银行、中国工商银行、法国兴业银行及渣打银行。中国工商银行担任全球协调行。

消息人士称,这项贷款依风险偏好分为两部分。A部分以中国银行业者的备用信用证(SBLC)支持,B部分则有上海锦江国际酒店(集团)担保。上海锦江国际酒店(集团)为上海锦江国际酒店发展的控股公司。卢浮集团的股份也作为整宗融资案的抵押品。

据消息人士指出,多数银行承贷的是A部分。

消息人士称,AB两部分的综合收益都在100-150个基点范围,A部分定价较B部分偏紧。

借款人为上海锦江国际酒店发展的全资子公司--卢森堡海路投资有限公司(Sailing Investment Co Sarl)。

根据3月1日的证交所公告,中国工商银行2月时为收购方提供一笔最高15亿欧元过渡贷款。这项过渡贷款在6月22日到期,综合收益为三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码不超过200个基点。

上海锦江国际酒店发展3月时以13亿欧元向美国投资公司喜达屋资本(Starwood Capital Group)收购卢浮集团。(完)

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