October 15, 2015 / 4:58 AM / 4 years ago

路透基点:天伦燃气启动1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,三家银行周三为香港上市公司--中国天伦燃气控股有限公司--启动1.5亿美元三年期贷款。

台湾银行、彰化银行和台湾土地银行为牵头行兼簿记行。彰化银行为额度代理行和协调行。

利率与合并净债务/合并净未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比挂钩:若该比例为2倍或更高,则利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点;该比例为1.5-1.9倍,则利率为加码325个基点;该比例小于1.5倍,则利率为加码300个基点。

这笔贷款平均期限为2.75年。银行受邀以三个层次参贷:承贷2,000万美元为牵头行,最高综合收益386.36个基点,前端费100个基点;承贷1,000-1,900万美元为主办行,综合收益379.09个基点,费用80个基点;承贷500-900亿美元为安排行,综合收益371.82个基点,费用60个基点。

贷款有展期两年的选项,展期费为60个基点。还有25个基点的承诺费。

这笔贷款将在首次提取后有两年宽限期,过后三次每半年不等额偿还:15%(第1次),20%(第2次)和65%(第3次)。

天伦燃气董事长张瀛岑、两家海外子公司-- Tian Lun New Energy Ltd和Upsky Holdings Ltd为贷款提供担保。

贷款资金用于资本支出、再融资和运营资本。

将于10月26-28日在河南郑州举行实地考察。

银行承贷截止日期为11月13日。(完)

编译 杜明霞;审校 高琦

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below